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提醒:切勿盲目追高。
市场投研解读-刀老师
政府采购国产代替上日程了，这个利好国产自主可控，比如国产芯片，国产算力，信创、操作系统等等。
当然，也包括高端医疗器械、政府采购公务用车（电动车），绿色采购（新能源）这些！这确实是好事，启动国内大循环，扩大内需从政府做起。
政府采购国产代替上日程了，这个利好国产自主可控，比如国产芯片，国产算力，信创、操作系统等等。
当然，也包括高端医疗器械、政府采购公务用车（电动车），绿色采购（新能源）这些！这确实是好事，启动国内大循环，扩大内需从政府做起。
市场投研解读-刀老师
摩尔线程9月26日科创板上会，估计最快10月份就能上市！
公司成立仅5年，顶着“全功能GPU唯一量产”光环。过去三年亏损超过50亿，今年依然是亏钱的。IPO前已经估值200多亿，比宇树科技更高。
对标寒武纪，摩尔线程也可能炒到5000亿。当然，它上市后寒武纪稀缺性下滑，对寒王不是好消息。
最近打压大金融控制节奏，但创业板、科创板却非常活跃。主要是科技还需要支持，各种独角兽还没上市呢！摩尔线程、宇树科技、智元机器人，上海微电子，长江存储、荣耀等等，都在一个一个排队。
摩尔线程9月26日科创板上会，估计最快10月份就能上市！
公司成立仅5年，顶着“全功能GPU唯一量产”光环。过去三年亏损超过50亿，今年依然是亏钱的。IPO前已经估值200多亿，比宇树科技更高。
对标寒武纪，摩尔线程也可能炒到5000亿。当然，它上市后寒武纪稀缺性下滑，对寒王不是好消息。
最近打压大金融控制节奏，但创业板、科创板却非常活跃。主要是科技还需要支持，各种独角兽还没上市呢！摩尔线程、宇树科技、智元机器人，上海微电子，长江存储、荣耀等等，都在一个一个排队。
市场投研解读-刀老师
国新办下周一举行发布会，潘功胜、李云泽、吴清、朱鹤新四巨头参加，并且答记者问。
这时间这阵容，不会那么巧吧？去年9月24日就是三巨头参加，然后引爆了924行情！！突然有感觉，A股国庆节前4000点有戏了。
国新办下周一举行发布会，潘功胜、李云泽、吴清、朱鹤新四巨头参加，并且答记者问。
这时间这阵容，不会那么巧吧？去年9月24日就是三巨头参加，然后引爆了924行情！！突然有感觉，A股国庆节前4000点有戏了。
市场投研解读-刀老师
早盘计划：指数3800点震荡修复，板块题材回流与轮动
1、昨日沪指大盘穿头破脚放量调整，沪深两市成交3.135万亿放量7584亿，分歧加剧！板块来看，机器人延续强势，首开股份回封涨停，走出12天11板，同时低价股表现活跃。消息面上，美联储降息后美股三大指数再创新高，国内这边交易所对天普股份的部分投资者暂停账户交易限制，控制风险！
2、连板梯队反馈，昨日共55股涨停，连板总数19只，封板率大幅下滑到47%左右；市场焦点股，天普股份复牌后继续一字涨停走出12连板，随后公告被采取限制交易等措施！低价特征的首开股份、山子高科、香江控股、上海建工全部晋级5连板。天普的限制交易再次影响了高标发酵的情绪，注意首开股份的正负反馈对市场的整体影响，另外盘面聚焦的机器人、低价和房地产热门方向能否延续活跃和正反馈也是对整体有着重要的情绪引导。
3、对于中国企业停止购买英伟达相关芯片的提问，外交部发言人林剑在昨日的例行记者会上表示，具体问题建议向中方的主管部门了解。我们一贯反对在经贸科技问题上对特定国家采取歧视性做法。中方愿同各方保持对话合作，维护全球产供链稳定。【芯片半导体有望迎来回流炒作】
4、华为轮值董事长徐直军表示，预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，该芯片采取了华为自研HBM。四季度推出昇腾950DT，2027年四季度推出昇腾960芯片，2028年四季度推出昇腾970芯片。
5、商务部昨日举行例行新闻发布会。有记者就Tiktok问题进行提问，商务部新闻发言人何亚东表示，中方立场是一贯的，我们反对将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，绝不会以牺牲原则立场、企业利益和国际公平正义为代价，寻求达成任何协议。【注意抖音概念股的修复情况，强弱表现】
早盘计划：指数3800点震荡修复，板块题材回流与轮动
1、昨日沪指大盘穿头破脚放量调整，沪深两市成交3.135万亿放量7584亿，分歧加剧！板块来看，机器人延续强势，首开股份回封涨停，走出12天11板，同时低价股表现活跃。消息面上，美联储降息后美股三大指数再创新高，国内这边交易所对天普股份的部分投资者暂停账户交易限制，控制风险！
2、连板梯队反馈，昨日共55股涨停，连板总数19只，封板率大幅下滑到47%左右；市场焦点股，天普股份复牌后继续一字涨停走出12连板，随后公告被采取限制交易等措施！低价特征的首开股份、山子高科、香江控股、上海建工全部晋级5连板。天普的限制交易再次影响了高标发酵的情绪，注意首开股份的正负反馈对市场的整体影响，另外盘面聚焦的机器人、低价和房地产热门方向能否延续活跃和正反馈也是对整体有着重要的情绪引导。
3、对于中国企业停止购买英伟达相关芯片的提问，外交部发言人林剑在昨日的例行记者会上表示，具体问题建议向中方的主管部门了解。我们一贯反对在经贸科技问题上对特定国家采取歧视性做法。中方愿同各方保持对话合作，维护全球产供链稳定。【芯片半导体有望迎来回流炒作】
4、华为轮值董事长徐直军表示，预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，该芯片采取了华为自研HBM。四季度推出昇腾950DT，2027年四季度推出昇腾960芯片，2028年四季度推出昇腾970芯片。
5、商务部昨日举行例行新闻发布会。有记者就Tiktok问题进行提问，商务部新闻发言人何亚东表示，中方立场是一贯的，我们反对将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，绝不会以牺牲原则立场、企业利益和国际公平正义为代价，寻求达成任何协议。【注意抖音概念股的修复情况，强弱表现】
市场投研解读-刀老师
交易所又拔网线了，对天普股份相关投资者暂停账户。这也是没招了，风险提示很多次，关小黑屋也2次了！
今天天普出来还是一字板，已经连续12个连板。一帮资金天天顶一字板，把监管惹怒了，必须把钱给吐出来，不连续跌停后不要想出去。
交易所又拔网线了，对天普股份相关投资者暂停账户。这也是没招了，风险提示很多次，关小黑屋也2次了！
今天天普出来还是一字板，已经连续12个连板。一帮资金天天顶一字板，把监管惹怒了，必须把钱给吐出来，不连续跌停后不要想出去。
市场投研解读-刀老师
今天A股虽然大跌，但科技龙头很抗跌，很多还是大涨的！工业富联、北方华创、中芯国际、海光信息等都创历史新高了，确实强的一批。
大跌的反而是各种中字头，比如银行全线杀跌破位，多只银行股高位下来20%以上。券商在昨天压盘后，今天继续大跌超3%。其它贵州茅台、长江电力等也是连续杀跌，严重拖累了大盘指数！
这就是当下A股的极端，在科技主线才能保命，低位的反倒砸的更惨。主要有两方面原因，一是科技股太疯狂，虹吸了其他板块资金；二是X队有筹码的都是蓝筹股，他们只能砸这些！科技反而砸不了，因为筹码不够。
另外，科技龙头都在创业板、科创板，这两个指数影响小一些，大涨不怎么管。而且政策对科技支持很大，各种独角兽还没上市呢，也不能降温太狠了...！
总之，指数涨都是科技在涨，指数跌都是低位的跌。让很多人左右为难，要不去抱团科技，要不就挨揍！科技当然可以涨，我也希望它带动人气！但一直都是一个方向涨，这确实不是一个健康的牛市啊。
今天A股虽然大跌，但科技龙头很抗跌，很多还是大涨的！工业富联、北方华创、中芯国际、海光信息等都创历史新高了，确实强的一批。
大跌的反而是各种中字头，比如银行全线杀跌破位，多只银行股高位下来20%以上。券商在昨天压盘后，今天继续大跌超3%。其它贵州茅台、长江电力等也是连续杀跌，严重拖累了大盘指数！
这就是当下A股的极端，在科技主线才能保命，低位的反倒砸的更惨。主要有两方面原因，一是科技股太疯狂，虹吸了其他板块资金；二是X队有筹码的都是蓝筹股，他们只能砸这些！科技反而砸不了，因为筹码不够。
另外，科技龙头都在创业板、科创板，这两个指数影响小一些，大涨不怎么管。而且政策对科技支持很大，各种独角兽还没上市呢，也不能降温太狠了...！
总之，指数涨都是科技在涨，指数跌都是低位的跌。让很多人左右为难，要不去抱团科技，要不就挨揍！科技当然可以涨，我也希望它带动人气！但一直都是一个方向涨，这确实不是一个健康的牛市啊。
市场投研解读-刀老师
今天A股回调可以理解，但放巨量砸盘有点无语！
都说大A软过头多，这真不是乱说。上一次是阅兵，这一次选在918砸盘，真的太坏了 ???！
不过，牛市多暴跌，每次都是倒车接人的机会。今天是第二次，我觉得还不用慌，跌2天就会开始修复的。
今天A股回调可以理解，但放巨量砸盘有点无语！
都说大A软过头多，这真不是乱说。上一次是阅兵，这一次选在918砸盘，真的太坏了 ???！
不过，牛市多暴跌，每次都是倒车接人的机会。今天是第二次，我觉得还不用慌，跌2天就会开始修复的。
市场投研解读-刀老师
盘后又传英伟达的利空了，盘前达子跌了1.5%，看来可信度比较高。
为什么要对英伟达动手？刀老师想了下，主要这个三个可能。
1、我们更倾向于按照自己的节奏发展人工智能，与其依赖英伟达，不如现在就咬牙坚持，坚定自主可控；
2、阿里巴巴和百度等正在开发自己的本土替代产品，表明中国对其本土供应链的信心。
3、这可能是贸易谈判中的一个筹码，施压的手段。
英伟达卖给我们的是阉割版，川普还要抽成，还可能留有后门，价格还不便宜..！这吃相确实有点难看，是可忍孰不可忍。除非美国批准最英伟达芯片，并且保证不留后门，否则去英伟达是大势所趋了。
盘后又传英伟达的利空了，盘前达子跌了1.5%，看来可信度比较高。
为什么要对英伟达动手？刀老师想了下，主要这个三个可能。
1、我们更倾向于按照自己的节奏发展人工智能，与其依赖英伟达，不如现在就咬牙坚持，坚定自主可控；
2、阿里巴巴和百度等正在开发自己的本土替代产品，表明中国对其本土供应链的信心。
3、这可能是贸易谈判中的一个筹码，施压的手段。
英伟达卖给我们的是阉割版，川普还要抽成，还可能留有后门，价格还不便宜..！这吃相确实有点难看，是可忍孰不可忍。除非美国批准最英伟达芯片，并且保证不留后门，否则去英伟达是大势所趋了。
市场投研解读-刀老师
今天神秘资金尾盘还砸券商了，只允许局部的泡沫，不允许全面泡沫！这就是这次慢牛的底线。
现在A股的三路资金，负责“稳”的是银行保险等权重股，负责“压”大盘的是消费、顺周期等老登股；负责“牛”的是科技、新质生产力等新兴股！
按照上面的想法，通过自主可控+促销费+产业转型，来实现科技突破+经济回暖。等熬到经济复苏、地产复苏，消费和顺周期来接力科技，这样A股就真能走慢牛了。
现在最大的挑战是，如果牛市走的太快，或者科技透支的太厉害。那么还没等到消费复苏，可能牛就走不动了...！所以怎么让牛走得慢一些，赚钱效应扩散一些，尽可能让多数人雨露均沾，这才是当务之急！
今天神秘资金尾盘还砸券商了，只允许局部的泡沫，不允许全面泡沫！这就是这次慢牛的底线。
现在A股的三路资金，负责“稳”的是银行保险等权重股，负责“压”大盘的是消费、顺周期等老登股；负责“牛”的是科技、新质生产力等新兴股！
按照上面的想法，通过自主可控+促销费+产业转型，来实现科技突破+经济回暖。等熬到经济复苏、地产复苏，消费和顺周期来接力科技，这样A股就真能走慢牛了。
现在最大的挑战是，如果牛市走的太快，或者科技透支的太厉害。那么还没等到消费复苏，可能牛就走不动了...！所以怎么让牛走得慢一些，赚钱效应扩散一些，尽可能让多数人雨露均沾，这才是当务之急！
市场投研解读-刀老师
早盘计划：机器人反复活跃，消费迎来政策暖风
1、隔夜欧美指数跌多涨少，国际黄金维持震荡，美联储议息会议在即；大盘指数五日线上横盘震荡，深创业板等指数继续维持强势；盘面情绪小幅回暖，房地产和机器人等板块延续活跃表现。消息面，商务部对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》促销费，利好大消费方向！
2、连板梯队反馈，昨日有70股涨停，连板总数14只，封板率为71%；短线聚焦的机器人方向全线爆发，首开股份10天9板、百利科技6天4板；算力产业链反复活跃，淳中科技反包涨停走出6天5板；低价股持续走强，香江控股、荣盛发展、山子高科均晋级3连板。
参股宇树科技的首开股份保持龙头领先低位，走空间高度板，且筹码缩量惜售，只要不被核按钮、基本延续强势预期；必得科技、淳中科技和炬申股份的强修复表现，加强了短线情绪的修复，聚焦核心题材的热度发酵机会。机器人、大消费等方向热度偏高！
3、商务部等9部门9月16日对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，包括开展“服务消费季”系列促消费活动，支持优质消费资源与知名IP跨界合作，因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间，优化预约方式，鼓励推行免预约，优化学生假期安排，完善配套政策等。
4、马斯克称，下周将特斯拉内部与各部门开会，特别关注人工智能/自动驾驶系统、擎天柱（Optimus）机器人生产计划以及车辆生产交付。信达证券表示，预计Optimus 3一旦落地将成为全球参考的重要对象，人形机器人的结构和设计方向也有望从目前的“多种多样”逐渐聚拢。26年人形机器人有望放量。25年人形机器人还在做设计升级、数据积累和泛化训练。
早盘计划：机器人反复活跃，消费迎来政策暖风
1、隔夜欧美指数跌多涨少，国际黄金维持震荡，美联储议息会议在即；大盘指数五日线上横盘震荡，深创业板等指数继续维持强势；盘面情绪小幅回暖，房地产和机器人等板块延续活跃表现。消息面，商务部对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》促销费，利好大消费方向！
2、连板梯队反馈，昨日有70股涨停，连板总数14只，封板率为71%；短线聚焦的机器人方向全线爆发，首开股份10天9板、百利科技6天4板；算力产业链反复活跃，淳中科技反包涨停走出6天5板；低价股持续走强，香江控股、荣盛发展、山子高科均晋级3连板。
参股宇树科技的首开股份保持龙头领先低位，走空间高度板，且筹码缩量惜售，只要不被核按钮、基本延续强势预期；必得科技、淳中科技和炬申股份的强修复表现，加强了短线情绪的修复，聚焦核心题材的热度发酵机会。机器人、大消费等方向热度偏高！
3、商务部等9部门9月16日对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，包括开展“服务消费季”系列促消费活动，支持优质消费资源与知名IP跨界合作，因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间，优化预约方式，鼓励推行免预约，优化学生假期安排，完善配套政策等。
4、马斯克称，下周将特斯拉内部与各部门开会，特别关注人工智能/自动驾驶系统、擎天柱（Optimus）机器人生产计划以及车辆生产交付。信达证券表示，预计Optimus 3一旦落地将成为全球参考的重要对象，人形机器人的结构和设计方向也有望从目前的“多种多样”逐渐聚拢。26年人形机器人有望放量。25年人形机器人还在做设计升级、数据积累和泛化训练。
市场投研解读-刀老师
国家大基金减持北方华创259.19万股，占总股本0.35%，套现接近10个亿！
这个不是重点，重点是持股比例从5.42%下降至4.999932%，以后继续减持不需要再发布公告了。现在北方华创2736亿市值，5%的股份差不多140亿元，这是一笔大钱啊。
今年大基金一期、二期减持了多只芯片股，但大基金三期在加速投资。通过回笼资金可以给自主可控更多的“子弹”，这也是好事！但大基金持股很久的老登科技股，要注意减持风险！
总之，A股科技炒的是想象力，那些成熟制程、已经自主可控的公司，想象力就小；而光刻机、高端EDA软件、AI芯片、先进封装设备这些，还没有实现自主可控的，国家队应该会加大投入，资金也会继续炒。
国家大基金减持北方华创259.19万股，占总股本0.35%，套现接近10个亿！
这个不是重点，重点是持股比例从5.42%下降至4.999932%，以后继续减持不需要再发布公告了。现在北方华创2736亿市值，5%的股份差不多140亿元，这是一笔大钱啊。
今年大基金一期、二期减持了多只芯片股，但大基金三期在加速投资。通过回笼资金可以给自主可控更多的“子弹”，这也是好事！但大基金持股很久的老登科技股，要注意减持风险！
总之，A股科技炒的是想象力，那些成熟制程、已经自主可控的公司，想象力就小；而光刻机、高端EDA软件、AI芯片、先进封装设备这些，还没有实现自主可控的，国家队应该会加大投入，资金也会继续炒。
市场投研解读-刀老师
9部门放大招，19条举措支持扩大服务消费！我觉得重点是这三个：
1、探索设置中小学春秋假。现在亲子消费是家庭最大的支出了。
2、打造服务消费新场景。主要是年轻人消费，IP经济、宠物、盲盒等方向。
3、吸引更多境外人员入境消费。老外消费是今年的亮点。
总之，现在买房、买车、买家电、手机等实体消费，已经刺激的差不多了；但支持旅游、影视、教育、这些服务性消费，或者说精神消费！这种消费是无上限的。
所以，短期消费的重点还是新消费、新零售、IP经济，盲盒经济、宠物经济、旅游出行这些！传统的白酒、食品饮料、地产链起来还需要时间。
9部门放大招，19条举措支持扩大服务消费！我觉得重点是这三个：
1、探索设置中小学春秋假。现在亲子消费是家庭最大的支出了。
2、打造服务消费新场景。主要是年轻人消费，IP经济、宠物、盲盒等方向。
3、吸引更多境外人员入境消费。老外消费是今年的亮点。
总之，现在买房、买车、买家电、手机等实体消费，已经刺激的差不多了；但支持旅游、影视、教育、这些服务性消费，或者说精神消费！这种消费是无上限的。
所以，短期消费的重点还是新消费、新零售、IP经济，盲盒经济、宠物经济、旅游出行这些！传统的白酒、食品饮料、地产链起来还需要时间。
市场投研解读-刀老师
港股的药捷安康的，刀老师看来看去，怎么感觉是有资金在洗钱呢！
该公司9月8日调入港股通标的后，股价开始持续暴涨，7个交易日从最低63港元，涨到了最高679港元；最高市值2700亿，这也太离谱了。
具体怎么操作呢，先是在低位用境外账户大量买入，等调入港股通后，用港股通账户疯狂买入；然后境外账户在高位套现，这样资金就合法洗出去。
这种公司建议查一查，港证监会至少发个问询函啥的，特停也不是不可以，你们说呢！
港股的药捷安康的，刀老师看来看去，怎么感觉是有资金在洗钱呢！
该公司9月8日调入港股通标的后，股价开始持续暴涨，7个交易日从最低63港元，涨到了最高679港元；最高市值2700亿，这也太离谱了。
具体怎么操作呢，先是在低位用境外账户大量买入，等调入港股通后，用港股通账户疯狂买入；然后境外账户在高位套现，这样资金就合法洗出去。
这种公司建议查一查，港证监会至少发个问询函啥的，特停也不是不可以，你们说呢！
市场投研解读-刀老师
早盘计划： 热点题材轮动，断板反包频现
1、昨日沪指大盘窄幅震荡，创业板继续冲高，沪深两市成交2.28万亿，缩量2458亿。盘面延续了指数强而个股弱化的局面，连板梯队惨淡。热点板块看，云游戏等领涨靠前，汽车板块活跃；创蓝筹的宁德时代、阳光电源再创历史新高。消息面，中美就妥善解决TikTok问题达成基本框架共识；利好抖音概念股的炒作预期。
2、连板梯队的情绪反馈，昨日共67股涨停，连板总数10只，封板率为71%；短线聚焦，市场连板高度降至3连板的华建集团（三连板以上唯一活口）；首开股份走出9天8板晋级2连板，三江购物与卧龙新能反包涨停分别录得5天4板与6天4板。活跃题材的断板反包频现，但连板晋级的数据表现惨淡！
3、9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表的重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章指出，着力整治企业低价无序竞争乱象。“内卷”重灾区，要依法依规有效治理。利好大消费方向。
4、当地时间9月14日至15日，中美经贸中方牵头人在西班牙马德里举行会谈。双方以两国元首通话重要共识为引领，就双方关注的经贸问题进行了坦诚、深入、富有建设性的沟通，就以合作方式妥善解决TikTok相关问题、减少投资障碍、促进有关经贸合作等达成了基本框架共识。利好抖音概念股。
5、国务院办公厅发布关于进一步加强旅游市场综合监管的通知。通知指出，督促在线旅游平台与旅游经营者加强个人信息保护，不得以“大数据杀熟”、虚假宣传、捆绑销售等行为侵害游客权益。
早盘计划： 热点题材轮动，断板反包频现
1、昨日沪指大盘窄幅震荡，创业板继续冲高，沪深两市成交2.28万亿，缩量2458亿。盘面延续了指数强而个股弱化的局面，连板梯队惨淡。热点板块看，云游戏等领涨靠前，汽车板块活跃；创蓝筹的宁德时代、阳光电源再创历史新高。消息面，中美就妥善解决TikTok问题达成基本框架共识；利好抖音概念股的炒作预期。
2、连板梯队的情绪反馈，昨日共67股涨停，连板总数10只，封板率为71%；短线聚焦，市场连板高度降至3连板的华建集团（三连板以上唯一活口）；首开股份走出9天8板晋级2连板，三江购物与卧龙新能反包涨停分别录得5天4板与6天4板。活跃题材的断板反包频现，但连板晋级的数据表现惨淡！
3、9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表的重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章指出，着力整治企业低价无序竞争乱象。“内卷”重灾区，要依法依规有效治理。利好大消费方向。
4、当地时间9月14日至15日，中美经贸中方牵头人在西班牙马德里举行会谈。双方以两国元首通话重要共识为引领，就双方关注的经贸问题进行了坦诚、深入、富有建设性的沟通，就以合作方式妥善解决TikTok相关问题、减少投资障碍、促进有关经贸合作等达成了基本框架共识。利好抖音概念股。
5、国务院办公厅发布关于进一步加强旅游市场综合监管的通知。通知指出，督促在线旅游平台与旅游经营者加强个人信息保护，不得以“大数据杀熟”、虚假宣传、捆绑销售等行为侵害游客权益。
市场投研解读-刀老师
今天A股走的分化，沪指是跌的，创业板大涨1.5%。但个股近3400家待涨，中位数-0.49%！很多人又亏钱了，感叹是搞不过指数的一天。
两市成交了2.27万亿，缩量2400多亿。内资又出逃650亿，每天都跑不完！主要是本周两件大事落地，有资金选择了避险。
现在A股还是大票的天下，机构抱团是重点。尤其是创业板，今天易中天熄火，但宁德时代、阳光电源双双大涨创历史新高。宁德时代在创业板权重高达17%，直接带动创业板指数上涨1.51%。没有它创业板白玩了！
A股时代真的变了，宁王市值1.62万亿，在A股排在第7名。这种超级大象还能这样涨，确实一下子震撼了市场！
宁德被疯抢，一是储能的利好，二是市场推测宁王明年可达到1000亿利润，PE就只有十几倍！于是资金直接买买买。这就是牛市啊，什么预测市场都敢信。
刀老师之前说了，今年这个牛市，应该叫做轮动牛，一个一个轮着涨。只不过都是靠权重股拉，易中天、寒武中芯、宁德阳光，你方唱罢我登场！指数走的超强，尤其创业板和科创板不断奔向新高，走出了A股特色的慢牛。
但资金一直在几大核心主线轮动，如芯片、算力硬件、固态储能、机器人、创新药，稀土军工！最近游戏也加入轮动，还有反内卷的猪肉板块，但都是小板块。
这就是A股当下最大的问题，高景气度板块都炒的比较猛，给人一种很难下手的感觉。但占半壁江山的顺周期、大消费等，因为基本面的问题，一直都不受资金待见！
如果市场只炒高景气板块，那么只会由结构性牛市。但热门板块投机资金多+情绪溢价高，接下来轮动会很快，波动也很大...参与的要坐稳了。
有人问，如果新能源熄火了，谁来引领A股大涨？刀老师认为能接棒的是大金融和大消费。大金融主要看东方财富，能不能突破去年924的压制；大消费主要看茅台，茅台离去年924还差了20%！
当然，大金融现在有点压着不让涨，尤其券商和互金；消费基本面不好，改善还需要时间，资金炒不炒很难说。
总之，新能源如果熄火了，找不到新的大涨板块来接棒。可能指数就要歇一歇，震荡个1~2周的！那么题材就有机会了，比如最近比较火的低价股，量化主导的微盘股、题材小票等。
总结一下，最近行情有点难做。你说它不强吧，今天深成指和创业板在创新高；你说它强吧，最近个股动不动3000+下跌！旱的旱死，涝的涝死。
但从监管的角度，通过大板块大权重轮动的上涨，而不是鸡犬升天的个股暴涨来达成慢牛！这样更加可控，可以控制涨幅+抑制泡沫，延长牛市的时间，这届村里有高人啊。
...
英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查。今晚达子在美股跌超1%，说明有一定的杀伤力，但不算大！
刀老师认为，这个事儿可大可小，我们对英伟达的这个调查，更多的是对谈判施压！后续主要看谈判的结果了。
这个利空海外算力链，CPO、光模块等；利好国产替代链，寒武纪、中芯国际、海光信息这些！但只是情绪上的，因为无论是海外算力还是国产替代，现在位置都不低，进入到了高波动期。
总之，易中天现在有很多机构抱团，肯定会有部分规避风险，落袋为安的。但业绩好+景气度高，CPO、光模块信仰还在，真跌下来估计抄底的资金也不少！又到互问SB的时刻了。
盘后大消费的两大利好。
第一、《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。
文章强调，我国作为全球第二大消费市场，必须把全国统一大市场建设好，增强我们从容应对风险挑战的底气。
第二、预告：国新办9月17日就扩大服务消费有关政策措施举行新闻发布会
请商务部副部长，发改委、文化和旅游部、央行有关负责人参加！亮点是文化和旅游部出席，刚好国庆前炒一下，主要是旅游航空、酒店景点这些。
大消费今年比较弱，食品饮料、白酒这些基本上调整了5年，目前板块估22倍，处于最近10年的低位！虽然被称为老登行业，但只要是牛市，消费股牛市也不会缺席。
市场传闻阿里可能上修资本开支到5年万亿。前阿里官方的说法是：三年将投入超过3800亿，现在5年万亿，这个投入要大得多。
当前全球AI算力军备竞赛的背景之下，美国的科技巨头不断的上修资本开支计划，国内巨头跟进也是情理之中！
今日午后阿里算力概念股有异动，晚上阿里巴巴在美股涨2%，看来市场是相信这个传闻的。
美光科技NAND闪存价格涨幅或达30%。存储是半导体产业里非常重要的一个市场，产值占整个半导体的1/4！涨价会对产业链肯定是利好，而涨价的底气是AI刺激了需求。
创新药大妖股。连续两个交易日盘中涨超100%，上市60个交易日暴涨30倍，市值突破1600亿港元。港股创新药公司药捷安康堪称疯狂！
今年港股创新药真的是大牛市，A股创新药要差一些。但港股竖起了这个标杆，A股这边可能也要模仿一下的。
经济学家滕泰：到2030年 中国股市市值应达200万亿元以上。现在A股总市值100万亿多点，到200万亿几乎要翻倍，也就是要6000点以上。
不过，5年才翻一倍，股民说等不及，我们要快牛。
北京市监局：已关注到西贝预制菜争议。罗永浩也表示，决定放弃进一步追究西贝，接下来就看西贝怎么回应了。
今天预制菜板块还是上涨的，说明是大势所趋。虽然很多人反对，但现在快节奏的生活下，自己偶尔做饭可以，天天做饭是不可能的！
马斯克买入价值约10亿美元的特斯拉股票。这是马斯克最大的一次增持，今晚特斯拉大涨6%，最近三天已经涨了20%，很明显走出趋势了。
目前特斯拉的业务中，汽车业务已经不太值钱，为了达到8.5万亿的美金市值目标，60%要看人形机器人，30%要看自动驾驶，汽车业务最多也就10%！
所以特斯拉后续最大的变化就是机器人，A股特链也主要看这个。从时间点看，10月的财报电话会议和11月股东大会是需要重视的，届时马斯克可能又画饼了。
谷歌市值超过3万亿美元。这是美股第四家3万亿俱乐部的，分别是英伟达（4.26万亿美元）、微软（3.79万亿美元）、苹果（3.53万亿美元）、谷歌。
美股科技巨头真的强，A股现在一家1万亿美元都没有，最接近是腾讯。大约7500亿美元，阿里巴巴3800亿美元，字节上市应该值4000亿美元，这三个是最有冲击万亿美元俱乐部的。
特朗普又发声了。主要是关税谈判的，具体就不贴出来了。总之是利好，今晚中概股集体上涨，A50也拉升了一下！
另外最新的消息，中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢说，中美就TikTok等双方关注的经贸问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通。
...
最后说几句：
今天8月70个大中城市房价数据出来了，刀老师得单独说说，因为真挺差的。
具体的数据是：一线城市新建商品房价格环比下降0.1%，二线下降0.3%，三线下降0.4%，二手房，一线环比下降1%，二线下降0.6%，三线下降0.5%！
新房还算比较抗跌，二手房情确实惨。比如北上广深一个月就跌没了房价的1%，这也太恐怖了！一年就12%，如果400万的房子，50万就跌没了。
要知道，很多人都是2020年附近高位买的，房贷分文不少；也就是说债务是刚需的，但很多人首付跌没了。这就是为什么一线城市消费比较弱，大家赚钱了赶紧还房贷，勒紧裤带过日子。
不过地产板块今天从-2%到收盘翻红，“狗不理”的地产股，竟然悄悄走出7连涨了！很显然，有资金在赌房地产大招出来，毕竟楼市有“金九银十”的说法，需要抢在10月前刺激一波买房消费的。
刀老师有个观点，要修复居民的资产负债表，楼市蒸发的财富，可以让股市的上涨来弥补！以提振大家的信心。
啥意思呢？比如中国楼市现在估值450万亿（最高600万亿）， 股市是150万亿（A股+港股）。那么楼市如果跌了5%，股市就要涨15%来对冲！大家可以去算算今年楼市跌了多少，大致就知道股市能涨多少了。
我感觉楼市止跌还需1~2年，所以A股牛市没问题，至少还有1~2年吧。
市场投研解读-刀老师
盘后大消费的两大利好：
第一、《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调，我国作为全球第二大消费市场，必须把全国统一大市场建设好，增强我们从容应对风险挑战的底气。
第二、预告：国新办9月17日就扩大服务消费有关政策措施举行新闻发布会请商务部副部长，发改委、文化和旅游部、央行有关负责人参加！亮点是文化和旅游部出席，刚好国庆前炒一下，主要是旅游出行，航空酒店、景点电影等方向。
大消费今年比较弱，食品饮料、白酒这些基本上调整了5年，目前板块估22倍，处于最近10年的低位！虽然被称为老登行业，但只要是牛市，消费股牛市也不会缺席的。
盘后大消费的两大利好：
第一、《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调，我国作为全球第二大消费市场，必须把全国统一大市场建设好，增强我们从容应对风险挑战的底气。
第二、预告：国新办9月17日就扩大服务消费有关政策措施举行新闻发布会请商务部副部长，发改委、文化和旅游部、央行有关负责人参加！亮点是文化和旅游部出席，刚好国庆前炒一下，主要是旅游出行，航空酒店、景点电影等方向。
大消费今年比较弱，食品饮料、白酒这些基本上调整了5年，目前板块估22倍，处于最近10年的低位！虽然被称为老登行业，但只要是牛市，消费股牛市也不会缺席的。
市场投研解读-刀老师
今天8月70个大中城市房价数据出来了，刀老师得单独说说，因为是真的差。
具体的数据是：一线城市新建商品房价格环比下降0.1%，二线下降0.3%，三线下降0.4%，二手房，一线环比下降1%，二线下降0.6%，三线下降0.5%！
新房还算比较抗跌，二手房情确实惨。比如北上广深一个月就跌没了房价的1%，这也太恐怖了！一年就12%，如果是400万的房子，50万就跌没了。
要知道，很多人都是2020年附近高位买的，房贷分文不少；也就是说债务是刚需的，但很多人首付跌没了。这就是为什么一线城市消费比较弱，大家赚钱了赶紧还房贷，勒紧裤带过日子。
不过房地产销量虽然烂，但地产板块今天从-2%到收盘翻红。“狗不理”的地产股，竟然悄悄走出7连涨了！很显然，有资金在赌房地产大招出来，毕竟楼市有“金九银十”的说法，需要抢在10月前刺激一波买房消费了。
今天8月70个大中城市房价数据出来了，刀老师得单独说说，因为是真的差。
具体的数据是：一线城市新建商品房价格环比下降0.1%，二线下降0.3%，三线下降0.4%，二手房，一线环比下降1%，二线下降0.6%，三线下降0.5%！
新房还算比较抗跌，二手房情确实惨。比如北上广深一个月就跌没了房价的1%，这也太恐怖了！一年就12%，如果是400万的房子，50万就跌没了。
要知道，很多人都是2020年附近高位买的，房贷分文不少；也就是说债务是刚需的，但很多人首付跌没了。这就是为什么一线城市消费比较弱，大家赚钱了赶紧还房贷，勒紧裤带过日子。
不过房地产销量虽然烂，但地产板块今天从-2%到收盘翻红。“狗不理”的地产股，竟然悄悄走出7连涨了！很显然，有资金在赌房地产大招出来，毕竟楼市有“金九银十”的说法，需要抢在10月前刺激一波买房消费了。
市场投研解读-刀老师
今天宁德时代盘中大涨14%，股价一度创了历史新高；最终收盘涨了9.14%，一己之力爆拉创业板！创业板一度突破3100点了。
宁王市值1.62万亿，在A股排在第7名。这种超级大象还能这样涨，确实一下子震撼了市场！
宁德被疯抢的两大原因，一是储能的利好，二是市场推测宁王明年可达到1000利润。如果宁王明年真的能实现千亿利润，PE就只有十几倍！于是资金直接买买买。
A股这一轮慢牛，都是靠权重股怼上去的。先是易中天+胜宏+工业富联的海外算力，涨的惊天地泣鬼神。这个热点降温后，寒武纪+中芯+海光的国产算力接棒。这几天寒武纪开始调整，宁德+阳光电源+亿纬又开始大拉了！
正因为一直有龙头站起来打开空间，你方唱罢我方唱。指数才能这么强，尤其创业板和科创板不断奔向新高！走出了A股特色的慢牛。
有人问，宁王之后谁来引领A股大涨？刀老师认为能接棒的是大金融和大消费。大金融主要看东方财富，能不能突破去年924的压制；大消费主要看茅台，茅台离去年924还差了20%！
短期看，大金融突破概率更大，但因为要走慢牛，感觉会压着不让涨；大消费主要是业绩不行，三季度白酒还是烂，消费升级的故事也讲不通了！新消费都是小公司，也扛不起大旗。消费股走趋势最快也要到年底了。
所以，新能源如果熄火了，找不到新的大涨的板块。可能指数就要歇一歇，题材的机会就来了！
今天宁德时代盘中大涨14%，股价一度创了历史新高；最终收盘涨了9.14%，一己之力爆拉创业板！创业板一度突破3100点了。
宁王市值1.62万亿，在A股排在第7名。这种超级大象还能这样涨，确实一下子震撼了市场！
宁德被疯抢的两大原因，一是储能的利好，二是市场推测宁王明年可达到1000利润。如果宁王明年真的能实现千亿利润，PE就只有十几倍！于是资金直接买买买。
A股这一轮慢牛，都是靠权重股怼上去的。先是易中天+胜宏+工业富联的海外算力，涨的惊天地泣鬼神。这个热点降温后，寒武纪+中芯+海光的国产算力接棒。这几天寒武纪开始调整，宁德+阳光电源+亿纬又开始大拉了！
正因为一直有龙头站起来打开空间，你方唱罢我方唱。指数才能这么强，尤其创业板和科创板不断奔向新高！走出了A股特色的慢牛。
有人问，宁王之后谁来引领A股大涨？刀老师认为能接棒的是大金融和大消费。大金融主要看东方财富，能不能突破去年924的压制；大消费主要看茅台，茅台离去年924还差了20%！
短期看，大金融突破概率更大，但因为要走慢牛，感觉会压着不让涨；大消费主要是业绩不行，三季度白酒还是烂，消费升级的故事也讲不通了！新消费都是小公司，也扛不起大旗。消费股走趋势最快也要到年底了。
所以，新能源如果熄火了，找不到新的大涨的板块。可能指数就要歇一歇，题材的机会就来了！
市场投研解读-刀老师
周一早盘指数震荡攀升，创业板领涨，沪深两市成交1.51万亿，缩量1240亿。
热点板块看，云游戏板块走强靠前，星辉娱乐和完美世界涨停板冲锋；
机器人减速器反复活跃，中超控股、精工科技和中大力德、山子高科等涨停。
另外，预制菜板块异动活跃，早盘竞价得利斯涨停、三江购物5天4板强势反包！
板块题材轮动明显，科技液冷方向的淳中科技上演类天地板的极端表现。
梯队反馈，今日上午共45股涨停，连板总数6只，封板率为63%低于周五表现；
梯队的连板高度降至华建集团的3连板，昭衍新药7天4板，卧龙新能6天4板，
预制菜方向的 三江购物走出5天4板的反包涨停，百利科技5天3板。
恭喜刀老师战队，再次盘前擒牛“三江购物”，强股恒强！
周一早盘指数震荡攀升，创业板领涨，沪深两市成交1.51万亿，缩量1240亿。
热点板块看，云游戏板块走强靠前，星辉娱乐和完美世界涨停板冲锋；
机器人减速器反复活跃，中超控股、精工科技和中大力德、山子高科等涨停。
另外，预制菜板块异动活跃，早盘竞价得利斯涨停、三江购物5天4板强势反包！
板块题材轮动明显，科技液冷方向的淳中科技上演类天地板的极端表现。
梯队反馈，今日上午共45股涨停，连板总数6只，封板率为63%低于周五表现；
梯队的连板高度降至华建集团的3连板，昭衍新药7天4板，卧龙新能6天4板，
预制菜方向的 三江购物走出5天4板的反包涨停，百利科技5天3板。
恭喜刀老师战队，再次盘前擒牛“三江购物”，强股恒强！
市场投研解读-刀老师
早盘计划：预制菜风波能否催化炒作食品安全 大消费
1、大盘上周五冲高回落，再创局部新高！沪深两市成交2.52万亿，放量832亿。热点板块，有色金属反复活跃，存储芯片逆势上扬，不过传统蓝筹的大金融、白酒集体下挫。消息面，老罗点火的预制菜事件发酵的愈演愈烈，相关部门尽快出台有关政策，顶流媒体争相报导！
2、连板梯队的情绪反馈，周五盘面反馈明显回暖，三连板以上晋级了7家，且首开股份强势反包坚定信心！连板梯队的高度目前虽然只有4连板，但科技股的热情反复活跃。液冷服务器的老龙头淳中科技，这波龙回头也带动不少活跃股强修复，科华数据再创新高；青山纸业和剑桥科技推动光模块概念发酵，AI服务器叠加PCB概念的方正科技也是续创新高，题材轮动活跃。
3、商务部9月13日发布公告，对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销调查。商务部表示，调查涉及自美进口的通用接口和栅极驱动芯片。申请人提交的初步证据显示，2022至2024年，申请调查产品自美进口量累计增长37%，进口价格累计下降52%，压低和抑制了国内产品销售价格，对国内产业的生产经营造成损害。【注意半导体集成电路的反馈强弱，如博通集成等】
4、卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已悄然通过专家审查，即将向社会公开征求意见。届时，预制菜“身份”将有统一说法，餐饮门店是否使用、如何使用预制菜，也将首次纳入强制信息披露范畴。【龙头三江购物能否反包超预期，预制菜概念板块能否形成板块效应和带动性】
5、互联网信息办公室会同有关部门起草了《促进和规范电子单证应用规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中提到，鼓励金融机构探索使用数字人民币等新型支付方式开展跨境支付，积极稳妥开展金融产品和服务模式创新。【利好数字货币等相关概念，中油资本、东信和平等等】
早盘计划：预制菜风波能否催化炒作食品安全 大消费
1、大盘上周五冲高回落，再创局部新高！沪深两市成交2.52万亿，放量832亿。热点板块，有色金属反复活跃，存储芯片逆势上扬，不过传统蓝筹的大金融、白酒集体下挫。消息面，老罗点火的预制菜事件发酵的愈演愈烈，相关部门尽快出台有关政策，顶流媒体争相报导！
2、连板梯队的情绪反馈，周五盘面反馈明显回暖，三连板以上晋级了7家，且首开股份强势反包坚定信心！连板梯队的高度目前虽然只有4连板，但科技股的热情反复活跃。液冷服务器的老龙头淳中科技，这波龙回头也带动不少活跃股强修复，科华数据再创新高；青山纸业和剑桥科技推动光模块概念发酵，AI服务器叠加PCB概念的方正科技也是续创新高，题材轮动活跃。
3、商务部9月13日发布公告，对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销调查。商务部表示，调查涉及自美进口的通用接口和栅极驱动芯片。申请人提交的初步证据显示，2022至2024年，申请调查产品自美进口量累计增长37%，进口价格累计下降52%，压低和抑制了国内产品销售价格，对国内产业的生产经营造成损害。【注意半导体集成电路的反馈强弱，如博通集成等】
4、卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已悄然通过专家审查，即将向社会公开征求意见。届时，预制菜“身份”将有统一说法，餐饮门店是否使用、如何使用预制菜，也将首次纳入强制信息披露范畴。【龙头三江购物能否反包超预期，预制菜概念板块能否形成板块效应和带动性】
5、互联网信息办公室会同有关部门起草了《促进和规范电子单证应用规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中提到，鼓励金融机构探索使用数字人民币等新型支付方式开展跨境支付，积极稳妥开展金融产品和服务模式创新。【利好数字货币等相关概念，中油资本、东信和平等等】