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旅游丨探索“2.5天小长假”，10余省份集体响应，A股这两家小龙头的“周边游”业务有望迎来爆量

7月1日，江苏省委办公厅印发激发居民消费潜能的实施意见，促进十大领域消费。政策支持部分提出探索在有条件的地区实施“2.5天小长假”。

目前，已有河北、江西、重庆、甘肃、辽宁、安徽、陕西、贵州、福建、浙江和广东等10多个省份出台了鼓励2.5天休假的意见。

点评：《意见》提出，鼓励错峰休假和弹性作息，探索在有条件的地区实施“2.5天小长假”政策措施。而“2.5天小长假”一般是指周五下午加上双休日的休假方式。

早在2015年，国务院办公厅下发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，其中便提出“有条件的地方和单位可根据实际情况，依法优化调整夏季作息安排，为职工周五下午与周末结合外出休闲度假创造有利条件”。

今年两会，全国人大代表、苏州大学校长熊思东熊思东提交《关于实施2.5天小长假的建议》，呼吁加快推进“2.5天小长假”由“全国性试点”转变为“全国性政策”。他认为，设置和实施2.5天小长假能让国民增加外出旅游休闲的时间选择，从而提高人民群众生活品质。

公司方面，凯撒旅游：公司采取全产业链综合运营模式，覆盖旅游要素资源、旅游产品设计、线上及线下销售渠道和旅游目的地服务。此外，公司近期获得由日本东京市政府发放的“旅游行业经营许可证”，日本也将是短时间旅游的最佳选择之一。

众信旅游：公司是出境旅游专业运营商，基本亚洲短途旅行的热点目的地，如日本、泰国、印尼、新加坡等。

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科创 |自主可控成科创板主线！这只前期大火的半导体独角兽又有新进展，“国家队”位列二股东，挖出一只“影子股大户”还与华为深度合作

7月2日，上交所披露，科创板拟上市公司中微半导体、安集微电子、福光股份、乐鑫科技、西部超导、铂力特、新光光电、容百科技全部注册生效。

至此，上交所科创板已受理企业总数达到141家，24家初始受理的公司，85家已获问询，16家提交注册，15家注册生效，1家中止发行。

资料显示，安集微电子主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。

此外，安集微电子已成为中芯国际、长江存储等中国大陆领先芯片制造商的主流供应商，并成为台湾地区台积电、联电等全球领先芯片制造商的合格供应商。同时，公司与英特尔等全球知名芯片企业密切合作，积极拓展全球市场。招股说明书披露称，国家集成电路基金是其第二大股东，持股比例达15.43%。也就是说，安集微电子拥有“国家队”背景。

A股中，南天信息、小商品城、中兴通讯、兆易创新、新易盛间接参股。南天信息：参股多家科创企业，并且华为目前是公司的前五大供应商之一，公司主营针对商业银行的云计算产品，包括基于云计算的商业银行互联网金融数据交换平台、基于云计算的银行核心业务系统建设等。

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乳业 | 最重要行业大会在即，这个已进入拐点的农业大分支再迎催化，供给下降需求强势，行业龙头望畅享溢价

据黑龙江省奶业协会今日消息，中国奶业协会定于2019年7月12-14日在天津市召开第十届中国奶业大会暨2019中国奶业展览会，期间将举办奶业全产业链高端论坛。

点评：据悉，本次大会将紧紧围绕“育种”“营养”“卫生保健”“机械工程”“乳品加工”“特色奶”“奶业经济”“国际交流”“优质安全”“发展振兴”“智慧牧场”“企业发展”，设计有创新、有引领的奶业全产业链高端论坛16场，中国奶业协会各专业委员会发布各自领域的70年产业发展报告。此外，展览设置中国奶业20强展区、外国国家展团区、专业展区，专业展区囊括全产业链的各个环节。预计参展企业500家、展位面积6万平方米、观众6万人次。

一季度的数据显示，奶业养殖户数持续减少。仅2019年3月奶站所涉及的养殖（场）户环比减少0.2%，同比减少21.7%。而需求方能，下游乳制品延续强劲势头。据机构统计数据显示，5月乳制品行业销售额达5.68亿、同增36.2%；销售均价分别为54.84元，同增10.5%；5月奶粉行业实现销售额7.38亿元、同增4.7%；均价为272.26元/件、同增25.5%，奶粉均价增速创新高。

业内人士表示，在奶业进入拐点时召开的此次行业大会，将成为行业加快发展的催化剂，随着行业量价齐升，相关板块也将获得资金中式。

公司方面，天润乳业：新疆生产建设兵团唯一乳品产业资产整合平台，目前已形成巴氏奶、UTH、酸奶、乳饮料和其他乳制品五大系列100余个产品品种，并自主研发了奶啤、卡瓦斯等产品具备较高的技术含量和附加值产品。

新乳业：共拥有分布在四川，云南，浙江，山东等地区的11个规模化与标准化牛场；经营规模在全国液态乳行业中名列前茅。

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芯片概念丨首批样品出货，这家拥有“光刻机”的芯片独角兽将大放异彩，这只唯一强相关的A股上市公司将最受益

据粤芯半导体官方微信号“粤芯微资讯”透露，粤芯半导体第一阶段的生产线调试已经完成，首批样品已经出货。

点评：广州粤芯半导体技术有限公司于2017年12月在广州开发区中新知识城设立，是国内第一座以虚拟IDM (Virtual IDM) 为营运策略的12英寸芯片厂，产品主要包括微处理器、电源管理芯片、模拟芯片、功率分立器件等，满足物联网、汽车电子、人工智能、5G等创新应用的模拟芯片需求。建成达产后，粤芯半导体将实现月产4万片12英寸晶圆的生产能力。

据智光电气互动平台中表示，粤芯半导体第三批产品良品率达到97%，粤芯半导体计划于2019年9月份实现量产。值得一提的是，广州粤芯半导体采购了荷兰ASML光刻机，并且于今年3月中旬搬进了粤芯半导体主厂房，因此市场曾一度炒作其光刻机概念。随着粤芯半导体首批样品已经出货，距离其量产将更进一步，概念股有望再次受到市场关注。

智光电气：公司主营产品为电网安全与控制设备、电机控制与节能设备等相关电力设备。公司参股广州粤芯半导体，5月曾因粤芯半导体的光刻机概念走出一波二连板。

蓝英装备：公司控股子公司UCM AG为荷兰光刻机制造商ASML公司提供精密清洗解决方案，与智光电气在光刻机概念领域中联动性较高。

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华为汽车丨一则招聘广告泄露天机，华为正式踏足这个千亿规模超级产业，除了传统龙头外，这只华为“人气概念股”也完美契合

近日，华为发布了智能汽车解决方案BU招聘公告，岗位涉及智能驾驶研究员，智能座舱研究员，AI算法优化/系统平台研究员，智能汽车解决方案设计与集成验证研究员，车联网大数据研究员，且应聘学历博士为起点。而在5月27日，由任正非签发组织变动文件，华为才刚刚成立智能汽车解决方案BU，隶属于ICT管理委员会管理。如此快速的部署，标志着华为汽车智能化走上快车道。

点评：根据Machina、IMS和华为联合调研的结果，当前全球车联网连接数约为9000万，预计到2020年将增至3亿左右，到2025年则将突破10亿。2017年，全球车联网市场规模达342亿欧元，预计到2020年，该市场规模有望达到400亿欧元，年均复合增速约25%。

多家证券机构发布的分析报告认为，华为的目的是成为汽车产业核心集成部件的一级供应商。未来，华为会提供自动驾驶的标准产品平台，以及根据厂家需求的定制产品。这种模式一旦成行，将给汽车产业带来颠覆性的改变。有业内人士表示：“有分析说，华为入局智能汽车剑指500亿美元，预计将填补国内在tier1阵营中的空白。”

公司方面，东风科技：东风科技和东风零部件最主要的客户为东风汽车，每年营收贡献占比超60%。东风汽车销量稳定，为全国第二大汽车企业。此外东风汽车与华为已经在车联网、智能汽车等领域展开合作，首款搭载了多项新技术的共享出行概念车Sharing-Van已亮相上海车展。

诚迈科技：公司的智能驾驶舱系统业务已与上汽集团、威马汽车、蔚来汽车、吉利汽车等多家厂商展开合作。此外公司与华为有着长期稳定的合作关系，联手在17年3月份发布了麒麟960开源开发板。

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