股票私募消息

绝参VIP资讯获悉，调研机构Canalys数据显示，阿里云凭借46%市场份额位居公有云市场第一份额，腾讯云排第二，17%的份额，两者份额累计高达63%。阿里云最新财年营收规模突破400亿元大关，6年间营收增涨31倍，已成为亚太地区最大的云计算服务商，位列全球第三。就在几天前，阿里云宣布与中华保险集团达成在全新保险核心系统建设等领域展开深度合作协议，此次合作金额达7亿元，成为国内金融云领域迄今为止的第一大单。

近几年，云服务始终被业界认为是“IT产业最具确定性的发展方向”，确定的赛道吸引了大量资本参与。阿里云4月宣布未来3年将投2000亿用于云计算重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。东方证券表示，以云计算为核心的技术在疫情后为社会提供了重要保障。疫情后，阿里云为28个省区市建设数字防疫系统，达摩院AI技术被应用于武汉金银潭基因检测平台，钉钉成为1000万企业、2亿用户的远程办公设施，到2022年我国云计算市场规模预计达到2904亿元。

A股上市公司中，天源迪科继首批入围阿里云总集类技术交付框架供应商和业务中台类技术交付框架供应商后，公司去年底再次入围阿里云数据中台类技术交付框架供应商。城地股份全资子公司香江科技是IDC行业全产业链的服务商，覆盖IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务，是阿里巴巴和腾讯的供应商。

绝参VIP资讯获悉，据媒体报道，上海超级工厂内Model Y厂房的钢结构施工已经全部完成，屋顶的铺设也已基本完成，仅有两小片区域未铺设，就面积而言，不到整个厂房面积的十分之一。在4月29日所发布的财报中，特斯拉是披露上海超级工厂所生产的Model Y，计划明年一季度开始交付，从目前的情况来看，厂房建设进展很快，有可能会提前投产，交付时间届时也有可能提前。

Model Y产品定位精准，更加符合中美市场消费者对SUV消费偏好。同时Model Y与Model 3基于同平台打造，共享75%零部件，降低生产成本。后续国产化后价格有望进一步下探，预计将成为继Model 3之后特斯拉第二款爆款车型。兴业证券表示中长期看，伴随上海工厂Model 3放量/国产Model Y上市，欧洲工厂投产，以及Semi、Cybertruck等新车型上市，特斯拉将进入为期3-4年的全球放量周期。凭借价格优势与规模效应，当前国产特斯拉相关标的，未来有望成为特斯拉全球供应商。

A股上市公司中，均胜电子为特斯拉中国Model 3和 Model Y车型的供应商，为其提供方向盘、安全气囊等汽车安全系统产品。银邦股份研发生产的铝合金复合材料应用于特斯拉Model 3、Model Y等车型的电池热管理系统。双林股份座椅水平驱动器、软轴等产品通过佛吉亚（FAURECIA）出口北美特斯拉配套Tesla Model X，Tesla Model Y车型。

绝参VIP资讯获悉，国家知识产权局公布了华为的两项手机外观专利，这两项专利中的手机均采用屏下摄像头设计，由华为技术有限公司于2019年10月28日向中国国家知识产权局申请，每个专利均包含7张手机产品图片。

2019年6月3日，OPPO官方首次发布了屏下摄像头技术，并展示了工程样机，同日，小米也在官方微博发布了屏下摄像头技术，手机屏下摄像头第一次正式亮相。具体的实现方式，是将前置摄像头所在区域的屏幕设计为局部透明，在不拍照时显示屏幕内容，拍照时则变为透明。OPPO已经多次展示屏下摄像头样机，小米、华为、三星均有屏下摄像头专利布局，华西证券分析指出，预计屏下摄像头技术将在2020年迎来正式量产，带动智能手机走进“真全面屏”时代。

A股上市公司中，联合光电在手机镜头领域拥有专利技术，研发生产屏下摄像头、手机前置摄像镜头、后置摄像头等。联创电子、欧菲光在屏下前置摄像头方面已有技术储备。

绝参VIP资讯获悉，据潇湘晨报报道，已从投资方智光电气确认粤芯半导体更先进光刻机已进场。此外，据透露，今年年底之前，投资65亿的二期项目将进入设备调试，争取明年上半年实现量产。

智光电气于2019年3月互动平台曾表示，广州粤芯半导体公司采购的是荷兰ASML的光刻机，已于2019年3月中旬搬进粤芯半导体主厂房，目前在做量产前的最后调试准备。2019年3月15日，广州粤芯半导体在广州举行了主设备进场仪式。粤芯半导体项目是国内第一座以虚拟IDM (irtuallDM)为营运策略的12英寸芯片厂，是广州第一条12英寸芯片生产线，已列为广东省、广州市重点建设项目。

绝参VIP资讯获悉，上海电影家协会主席任仲伦近日表示，影院正式恢复放映，需要一个重新起跑的时间，6月份或进入正式恢复放映的阶段。国务院已于5月初发布指导意见，在落实防控措施前提下，采取预约、限流等方式，开放影剧院等场所。按照目前防疫形势，在暂停营业百逾日后，预计近期将有第一波影院开业。

海通证券指出，随着疫情的好转，院线复工及暑期档即将来临，虽然院线复工规定了30%的限座率，但是由于电影院平均的上座率只在10%-15%之间，因此限流复工实质上意味着正式全面开工。鉴于前期春节档积压了数量相对较多的优质影片，后期随着大片的陆续定档，预计院线标的将迎来基本面的边际改善。此外，政策面上专项资金和增值税的优惠减免已逐步推出，预计未来将迎来更多具体政策层面的利好。中国电影家协会最新发布的《观众观影意愿调查报告》数据显示，72%的观众对院线观影抱有期待。中信建投表示，中期来看，疫情后行业整合出清、优质影院市占率提升以及连锁影院出现规模效应，将成为驱动行业中长期发展的动力。影视方面，随着影院复工，大银幕电影陆续上映，影片储备丰富的公司有望受益。

A股上市公司中，万达电影租金优势明显，旗下影院总数已达到11859家，银幕总数已达到69787块，也是全国拥有IMAX银幕数量和杜比影院最多的院线。上海电影目前拥有营业控股影院136家，银幕1002块，集团10亿元“影院抗疫纾困基金”将通过增资、参股、并购等形式为长三角区域内的影投、影管公司注入运营及发展资金。

绝参VIP资讯获悉，地摊经济正在成为拉动地方经济的关键词之一。互联网企业纷纷发布扶持计划，苏宁推出“夜逛合伙人”地摊夜市扶持计划；微信支付发布“全国小店烟火计划”助力5000万小微商家增收；京东宣布启动“星星之火”地摊经济扶持计划。

近期中央文明办发布消息，明确要求不将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容，推动文明城市创建在恢复经济社会秩序。此前，成都、杭州等城市已经出台政策，对占道经营暂时放宽管理。据新华社报道，截至5月21日，成都增加就业岗位超10万个，中心城区餐饮店铺复工率超过98%。东北证券认为，随着各地政策的放开，“地摊经济”成为了经济复苏的新动力，一方面拉动就业人数上升，另一方面带动消费。从历史中行业基本面来看，无论是2007年3月后还是2017年9月以后，消费板块都体现出了较为明显的盈利上升，其中食品饮料行业受益明显。

A股上市公司中，浙江东日运营多家农产品批发交易市场与灯具市场，其中农副产品批发交易市场的主要业务包括店面/摊位租赁、交易管理以及提供其他市场配套服务。中山公用旗下市管公司管辖34个农贸市场及商业体，业务范围覆盖中山市城区及18个镇区，总占地面积约45万平方米，拥有商户数达5400个，是中山市最大的农贸市场集群。西安饮食控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等6大系列、百余个品种的老字号特色食品。

绝参VIP资讯获悉，国家发展改革委、交通运输部发布《关于进一步降低物流成本实施意见》，一揽子重磅实招落地，其中包括开展铁路市场化改革综合试点；加大中央预算内投资、地方政府专项债券对重大物流基础设施建设的支持力度；降低公路通行成本、铁路航空收费等；研究制定2021—2025年国家物流枢纽网络建设实施方案；鼓励大型物流企业市场化兼并重组。

日前的国新办发布会上，交通运输部副部长戴东昌表示，“通过优化政务办事流程，深入推进交通运输物流简证减费、提质增效，预计今年全年降低物流成本1300亿元以上。”最近两年直播电商兴起，据艾媒咨询，今年直播电商成交总额有望同增100%至9610亿元，由于直播电商商品客单价低（快手直播电商客单价40-50元），相同成交总额对快递需求拉动作用更大。虽然目前抖音、快手等平台直播电商绝大部分商品直接链接淘系平台，物流环节仍在阿里控制范围内，中信证券分析指出，自营直播电商平台后续规模若持续做大，有望降低电商快递对淘系平台的依赖性，减少电商平台话语权，推动行业市场化竞争。另一方面，若工业品物流市场中快递渗透率可提升至20%，假设客单价1000元，则可以产生约500亿件快递需求。

A股上市公司中，中创物流为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。嘉诚国际在国内部分城市建立了物流网络、运输营运网点和区域配套仓库，运输范围可辐射全国多个主要城市及部分境外地区。上海雅仕拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市。

绝参VIP资讯获悉，据Sensor Tower统计，TikTok（抖音短视频国际版）是2020年5月全球下载量最大的应用程序（非游戏），安装量超过1.119亿台，比2019年5月增长了2倍。5月，安装该应用程序最多的国家是印度，占其总下载量的20%，美国占9.3%。