股票私募消息

绝参VIP资讯获悉，科顺股份发布调价通知函，自2020年四季度以来，原料价格持续大幅上涨，经公司研究决定，对全线产品进行上调，各类产品预计上调幅度如下：沥青类卷材上调10%-15%，高分子类卷材上调10%-20%，放水涂料上调10%-20%，公司将于3月15日正式启动新价格体系。小财注：公司2020年度净利润同比增长120%-150%。

《科创板日报》记者从业内人士独家获悉，为中芯国际提供高制程工艺部分产品所需设备的美国设备商，已获美许可证。据悉，该批次与中芯国际部分成熟制程工艺设备供应商为同次获批。对于前述信息，《科创板日报》记者向中芯国际求证，截至发稿未获回应。（记者 戚夜云）

绝参VIP资讯获悉，据产业媒体报道，中国台湾老牌上市晶圆代工厂5月起新订单报价再调升15%之际，传出5月产出的晶圆也要采用新报价。由于5月产出的晶圆在今年1、2月就已经投片，当时投片价就已调涨约一成，如今IC设计厂取货却要再加价15%，等于同一批货“被涨价两次”，为历来首见。

IC设计厂商表示，今年以来晶圆代工价格涨不停，元月起那次涨价，包括微控制器（MCU）、驱动IC相关芯片厂调升报价，平均涨幅约一成，以8吋晶圆涨势最大。近期台湾某老牌上市晶圆代工厂5月起再次调升新订单报价，涨幅约15%，等于这波涨价幅度累计平均达25%以上。在目前晶圆代工处于卖方市场的情况下，产能是稀有物资，晶圆代工厂若要涨价，IC设计厂几乎没有议价能力。东方证券分析指出，由于头部8吋代工厂绑定了优质的客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大的成本，因此预期头部厂商产能将更加紧张，有更大的潜在提价空间。

A股上市公司中，中芯国际为全球第四大晶圆代工厂，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。扬杰科技拥有两条6英寸晶圆产线与二条4英寸晶圆产线。华润微拥有6英寸晶圆制造产能约为247万片/年，8英寸晶圆制造产能约为133万片/年。

绝参VIP资讯获悉，近三日，全国外三元生猪出栏价连续大涨，较上周五涨1-3.2元/公斤不等，报27-32元/公斤，最大涨逾11%。国内仔猪价格近期仍高位运行。

去年底以来，部分区域非瘟疫情再起波澜，叠加冬季气温较低，常规疫情高发，母猪死淘量增加。受东北台风导致玉米霉菌病毒超标影响，去年10月断奶仔猪成活率下降，养殖周期对应今年4月肥猪供应将出现下滑。广发证券指出，随着产能一定程度的去化，将一定程度影响今年下半年生猪行业供给。

A股上市公司中，天邦股份生猪出栏品种多且头数增长，2020年生猪出栏量307.78万头，同比增26%，生猪销售收入同比92.65%，据天风证券报告，公司今年出栏目标是700-800万头。天康生物2020年全年生猪出栏量约130万头，据银河证券报告，公司将新增年出栏102万头仔猪/育肥猪产能，完成在新疆、河南、甘肃300万头的生猪养殖产业布局。

绝参VIP资讯获悉，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在回答记者提问时指出，下一步，国资委将推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

国资委提出的“加大对国防军工的投入”，强化了军工行业“十四五”政策预期。信达证券指出，加大对国防军工领域的投入必将持续提升我国国防建设的速度与质量，促进我国国防实力和经济实力进一步匹配，2021年是“十四五”的开局之年，随着政策扶持力度加大，军工产业有望在新景气、新发展的新五年里驶入新一轮的黄金腾飞期。中信证券认为，航空发动机产业是军工行业未来最有发展潜力的细分领域之一，我国的航空发动机产业自2020年开始已出现明显的产业拐点，并将迎来至少5－10年黄金发展期。航空发动机产业链涉及从上游材料到下游总装多个环节，建议关注各细分领域核心供应商。

A股上市公司中，航发动力已具备涵盖航空发动机全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力，综合技术水平国内领先。航发控制是国家定点的航空发动机控制系统主要研制生产企业，公司的控制系统产品包含了国内所有在研在役的航空发动机控制系统。万泽股份目前已形成航空发动机用单晶、定向、等轴晶涡轮叶片以及其他热端部件的量产能力。安泰科技金属功能材料长期应用于航天航空发动机领域。

绝参VIP资讯获悉，美的冰箱事业部发布涨价通知函，自3月1日起，对美的冰箱产品价格体系上调10-15%。

2月23日，美的集团公告称，计划回购0.5-1亿社会公众股，约占公司当前总股本的0.71%~1.42%；回购价格不超过140元/股，回购期限不超过12个月。

绝参VIP资讯获悉，全球芯片大缺货，存储器巨擘三星电子和SK海力士产能全开，仍然供不应求。分析师说，DRAM步入卖方市场，可能会出现持续好几年的“超级循环”。

韩国关税厅和Mirae Asset Daewoo数据显示，2月1-20日，韩国存储器出口月增15%、至10.7亿美元。2月是传统淡季，此种热烈买气极为罕见。2月22日，DRAM基准产品——DDR4 8G 2400Mbps现货价升破4美元，为22个月来首见。目前该产品报价为4.2美元，和1月底相比大增14%；和去年底相较大增21.4%。华鑫证券分析指出，受益于全球居家办公需求延续、车市复苏、手机市场实现两位数增长以及5G、云计算、人工智能的快速发展带来的存储需求，2021年存储行业迎来高景气周期。

A股上市公司中，北京君正子公司北京矽成存储芯片包含SRAM、DRAM和Fla产品，其中DRAM占比较大，占矽成总收入的50%以上。紫光国微参股公司西安紫光国芯DRAM存储器芯片和内存模组实现了全球量产销售，是国产DRAM存储器的主要供应商。深科技子公司沛顿科技是国内最大的DRAM和Fla存储芯片封装测试企业之一。

绝参VIP资讯获悉，据多家媒体报道，缅甸动荡局势加重。

全球稀土供给较为集中，缅甸是仅次于中美的产区之一。根据USGS初步统计数据，2019年全球稀土矿产量21万吨，中国稀土矿产量13.2万吨，占比63%；美国、缅甸、澳大利亚分别占比12%、10.5%、10%。考虑到私采、盗采等，实际数据可能更高。数据显示，缅甸是近三年中国离子型稀土资源最大进口源，2020年全年我国合计从缅甸进口了6625吨离子型稀土、17512吨未列明稀土氧化物。东吴证券分析指出，若缅甸方面受政治因素影响矿山减产、停产或出口管制，将对中重稀土供给产生较大冲击。

A股上市公司中，盛和资源在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿，参股了冕里稀土、山东钢研中铝稀土科技有限公司，现有稀土分离能力约15000吨/年，稀土金属加工能力12000吨/年。包钢股份旗下白云鄂博矿区为大型铁-稀土-铌等多金属共生矿，其稀土资源储量居世界第一位，铌、钍资源储量均居世界前列。广晟有色是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂。

2月最后一周，沪指周跌5.06%，深成指周跌8.31%，创业板指周跌11.3%，市场赚钱效应严重下滑，风口题材几乎都是“一日游”行情。细究一下，短线资金布局的逻辑围绕 “低位+”，如周四地产爆发，属于低价叠加基金低配与情绪因素；周五环保、农机则是低价叠加政策预期。

短线交易者如果能及时调整逻辑顺应市场，还是有一些机会薅到市场“羊毛”的，就如《盘中宝》本周的梳理一样。详情如下：

【主题一】挖掘一小众“涨价”题材，连涨2日最高涨11.17%

“顺周期”题材在节后首周发酵，2月22日集体“高潮”，细分方向有色板块超20只个股涨停！其上涨核心逻辑是“涨价”，尤其是铜价拿下多个重要关口，国际知名机构高盛研报提及“全球铜市场面临十年来最大的供应短缺”，提高其价格预期。

铜虽好，但是A股涉及此业务的公司短线已有一定涨幅，登“高”易“跌”。《盘中宝》在2月22日09:34另辟蹊径梳理出同样受益于“涨价”的小众题材“制糖”，提及纽约市场糖价创出2017年3月以来新高，且国内糖价在近两个交易日表现较为抢眼。

南宁糖业是广西规模最大的糖业生产经营企业之一，日榨原料蔗4.44万吨，其股价连续2个交易日拉升，截止至2月26日收盘，5日最高涨幅达11.17%。

【主题二】调整2个月后现止跌信号！这一题材上游细分龙头当日封板

资金前期对军工的关注主要集中在航天航空和上游电子元器件方向，其细分龙头洪都航空、宏达电子自年前开启上涨，1月初开始调整，相较于抱团白马、顺周期更具“低位”优势。

栏目梳理提及军工企业2020年度业绩预告和快报数据，细分产业链业绩高增，随后引用券商观点点评其投资逻辑。

2月23日13:14，《盘中宝》结合中央军委印发的《关于构建新型军事训练体系的决定》对军工题材做出梳理，提及主营教练机+导弹防务双业务的洪都航空。其股价在当日快速拉升并封住涨停，随后持续拉升2个交易日，4日最高涨幅达12.71%。

“低价低位”已成短线资金共识，3月还有哪些题材可关注？及时订阅《盘中宝》，站在大佬的肩上看懂市场，抢跑其他投资者一个身段！