市场投研解读-刀老师

昨晚欧美股市大跌,黄金大涨,让全球都有点慌!

为啥跌的这么惨,刀老师看了下原因有几个:

一是特朗普又火力全开,对多国征收 10%至41%的“对等关税”。

二是美国7月非农数据大爆冷门,远低于市场预期。

三是全球股市都在历史高位,A股也站上了3600点!高处不胜寒,一有风吹草动就容易尿了。

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昨晚欧美股市大跌,黄金大涨,让全球都有点慌!

为啥跌的这么惨,刀老师看了下原因有几个:

一是特朗普又火力全开,对多国征收 10%至41%的“对等关税”。

二是美国7月非农数据大爆冷门,远低于市场预期。

三是全球股市都在历史高位,A股也站上了3600点!高处不胜寒,一有风吹草动就容易尿了。

其中最主要的原因,美国经济没想象的那么好,甚至可以说有点糟糕。不只是7月份就业数据不行,5月和6月也累积被大幅下修了25.8万!这是过去几年最差的成绩。

这也解释了,特朗普一边喊赢麻了,一边天天骂一次鲍师傅,“逼迫”鲍威尔赶紧降息...!因为他知道美国经济没有那么好,债务还贼高,再拖着不降息可能让美国经济出现硬着陆。

实际上,这几个月美国经济数据一直“打架”,一会儿好一会儿差,让人懵逼!这么赤裸裸“操纵”数据,难道华尔街那帮精英看不出来吗?难道国际投资者都是傻子么!

原因是大家都是一艘船上的,外加美股十几年的牛市信仰。船体漏了水,也都会睁一只眼闭一只眼,因为真不行还可以指望美联储来救市...!所以美股能不断创新高,继续嗨继续舞,哪管以后会不会洪水滔天。

对A股来说,下周走独立行情有点儿难,但也不会大跌。刀老师前两天说了第一波调整到3500附近,向下空间不会很大的。

毕竟,某队好几天没出手了,银行也回调一波了,就是在等待这种极端时刻的到来!要相信我们慢牛的决心,刀老师还是那个观点,牛市大跌都是倒车接人的机会,坚决加仓不怂。
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市场投研解读-刀老师

今天周五也比较忙,就不说盘面了,直接说盘后的大事吧。

两部门:8月8日起对新发行的国债等利息收入恢复征收增值税。

这事儿让很多人虎躯一震,国债要恢复收增值税,这是要把钱逼进股市!为A股实现长牛慢牛提供增量资金啊。

确实,...

今天周五也比较忙,就不说盘面了,直接说盘后的大事吧。

两部门:8月8日起对新发行的国债等利息收入恢复征收增值税。

这事儿让很多人虎躯一震,国债要恢复收增值税,这是要把钱逼进股市!为A股实现长牛慢牛提供增量资金啊。

确实,现在去海外投资要征利得税,债券利息要收增值税,银行存款利息不到1%。资产慌背景下,A股核心资产估值有望继续拉升!

但短期对债市影响也没那么大,主要是新老划断,8月8日起对新发行才开始征收。对股市更多的是情绪的利好。

具体的影响,1、对债券投资偏利空;2、对银行、券商、保险利润肯定是有影响的,股价偏负面;3、对A股长期是利好;4、财政需要新的收入来源!

对普通的个人投资者而言,该干嘛干嘛吧!因为国债的投资者,不会因为加一点税就去炒股了;参考银行储蓄,利息降再多很多人还是存银行的。

人民日报评论:英伟达 让我怎么相信你?

昨天约谈英伟达,H20芯片被怀疑可能有“后门”。昨晚英伟达回应称,其芯片不存在“后门”,也不会允许任何远程访问或控制!

本以为这件事要淡化了,但今晚官媒的评论文章:英伟达,让我怎么相信你? 这就有点儿微妙的。

刀老师想说,当芯片成为大国博弈去的武器,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路!这也是我们必须跨过

实际上,华为昇腾910B性能已持平H20,寒武纪、摩尔线程等国产芯片也可一战!但为啥国内大厂还是选英伟达的?原因就是英伟达把AI芯片做成了一个“生态”了,软件+硬件+网络能力自成一体,体验上远胜于国内的,这才是他真正的护城河。我们要搞国产替代,不只是芯片,也要把自己的AI生态圈搞起来才行。

总之,H20算力芯片如果继续卖给我们,海外算力+英伟达链就能继续悟,如果禁售短期就危险了。我个人看好国产算力产业链,以及下游的AI应用,主要是达链也都在高位了。

针对民营企业“内卷式”竞争 发改委正统筹采取修订法律等举措。

发改委对“反内卷”亮剑,估计很快要出台具体的文件了!前两天的中央会议,很多人的理解力度低于预期,反内卷概念也跌了2天。

但这是错误的,上面只是对商品期货的疯狂涨价、股市炒作涨价的不满。但这件事必须要做,反内卷的本质,一是反通S,二是在贸易战背景下更好的出海。这是我们当下不得不破的局!

刀老师看好反内卷是下半年A股主线之一。但重点不是煤炭、钢铁等传统过剩产业。而是我们优势的光伏、新能源汽车、锂电池(锂矿),要推进产能治理。还有人工智能、机器人、低空经济等新兴行业,防止一哄而上、一哄而起。

总之,光伏、新能源汽车、电池等龙头,长期估值肯定还有空间。人工智能、机器人、低空等主要看这1~2年谁能走出来!利好真正先发优势的龙头,比如宇树机器人。

央行召开2025年下半年工作会议。认真看了下,部署的重点工作有:

1、落实落细适度宽松的货币政策。现在市场不缺钱,但各部门感受不一样,需要定向的风水。

2、加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。科技放第一位,内需第二位,外贸第三位!下半年A股估计也是按这个顺序演绎的。

八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》 目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。主要利好新型工业化、智能制造、工业母机等方向。

高盛:在未来12个月 中国股市还会有10%~15%的增长空间。这是高盛年内第十二次唱多中国股市,快成专业户了。

A股现在3600附近,上涨10%~15%,大约在3900到4100之间。你们觉得还满意吗?

在过去几个月,外资真金白银买入不少港股+A股,不再是模拟盘建仓了。

但主要原因有两个,一是中美关税的缓和,二是赌我们的内需刺激(比如生育补贴的落地)。后面这两个有变数或不及预期,老外又可能会跑一波!

不及预期!美国7月非农就业人口增加7.3万人 预期增加11万人。昨天小非农大超预期,今天大非农不及预期,美国的很多数据让人看不懂了。

这个就业报告出来,9月降息25个基点的概率为75%,之前概率为45%,看起来9月降息板上钉钉了。

但从鲍威尔最新的发言来看,这货打死也不肯降息,今年落地可能性没那么大。虽然川普又气又急又骂,但一点办法也没有!

刀老师认为,如果9月美联储降息+中美关税达成协议,大概率能冲击3800,年底4000也是有戏的!当然这一波先可能要调整到3500,边走边看吧。

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今晚欧美股市大跌,美元指数也大跌!今天是美国关税谈判最后期限,特朗普又火力全开,对多国“对等关税” 税率收10%至41%不等。

所以把全球市场又吓尿了,白天亚太股市跌,下午欧洲那边开盘就崩了。晚上美股开盘也重挫,三大指数都跌超1%!

4月关税战暂缓以来,全球股市都经历了一波狂欢。美股再创历史新高了,欧洲股市到了新高附近,A股也站上了3600点,都处在年内的高位。

所以关税战再起,全球股市尿一尿也正常。川普现在手握两大筹码,一是美国和欧盟、日本、韩国达成了贸易协议或框架,二是美股又涨到了历史高点。他觉得自己又行了,想着狮子大开口呢。

目前看,中美关税继续“展期90天”,将于8月12日结束!我感觉老美只是想拖延囤货而已,内心并不想降低中美之间的关税,或者需要满足条件才行。

所以不需要那么乐观,但也不用悲观,尤其是A股。虽然一旦24%关税恢复,部分外资可能出逃!但只要有某队在,大跌的可能性就很低。

况且银行已经跌了一段时间,就是空出筹码护盘了。当然银行涨你的个股不一定会涨,这是需要注意的。另外一旦关税有边数,国产替代与内需驱动可能变回核心主线!

最后,这两张图对比很有意思,大家都应该看过。

这3个月A股的慢牛,在A股历史上并不多见。其它的时候大A都是暴涨暴跌,或者磨死你。真正大涨的日子就3%~5%,我们要做的,就是大涨的时候我们依然在牌桌上。

这同时也像极了人生,哪有什么岁月静好,多数时候都在负重前行啊!

周末快乐啦。

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市场投研解读-刀老师

昨天小非农大超预期,今天大非农不及预期,美国的很多数据让人看不懂了,有互相“打架”的嫌疑!

这个就业报告出来,9月降息25个基点的概率为75%,之前概率为45%,看起来9月降息板上钉钉了。

但从鲍威尔最新的发言来看,这货打死也不肯降息,今年落地可能性没那么大。虽然川普又气又急又骂,但一点办法也没有!

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昨天小非农大超预期,今天大非农不及预期,美国的很多数据让人看不懂了,有互相“打架”的嫌疑!

这个就业报告出来,9月降息25个基点的概率为75%,之前概率为45%,看起来9月降息板上钉钉了。

但从鲍威尔最新的发言来看,这货打死也不肯降息,今年落地可能性没那么大。虽然川普又气又急又骂,但一点办法也没有!

刀老师认为,如果9月美联储降息+中美关税达成协议,大概率能冲击3800,年底4000也是有戏的!当然这一波先可能要调整到3500,边走边看吧。
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昨天约谈英伟达,H20芯片被怀疑可能有“后门”。昨晚英伟达回应称,其芯片不存在“后门”,也不会允许任何远程访问或控制!

本以为这件事要淡化了,但今晚官媒的评论文章:英伟达,让我怎么相信你? ?这就有点微妙的。

刀老师想说,当芯片成为大国博弈的武器,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路!这利好国产算力产业链,北美算力+达链要小心一点了。

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昨天约谈英伟达,H20芯片被怀疑可能有“后门”。昨晚英伟达回应称,其芯片不存在“后门”,也不会允许任何远程访问或控制!

本以为这件事要淡化了,但今晚官媒的评论文章:英伟达,让我怎么相信你? ?这就有点微妙的。

刀老师想说,当芯片成为大国博弈的武器,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路!这利好国产算力产业链,北美算力+达链要小心一点了。

实际上,华为昇腾910B性能已持平H20,寒武纪、摩尔线程等国产芯片也可一战!但为啥国内大厂还是选英伟达的?原因就是英伟达把AI芯片做成了一个“生态”了,软件+硬件+网络能力自成一体,体验上远胜于国内的,这才是他的护城河。我们要搞国产替代,不只是芯片,也要把自己的生态圈搞起来才行。
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市场投研解读-刀老师

盘后针对民营企业“反内卷”竞争,发改委又亮剑了!说正在统筹采取修订法律、出台政策、完善标准等举措。估计很快要出台文件了。

前两天的中央会议,表述有两个变化,一是“推动落后产能有序退出”变成“推进重点行业产能治理”;二是“依法依规治理企业低价无序竞争”,把低价删除了!很多人的理解是不“反内卷”了,但其实这是错误的。

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盘后针对民营企业“反内卷”竞争,发改委又亮剑了!说正在统筹采取修订法律、出台政策、完善标准等举措。估计很快要出台文件了。

前两天的中央会议,表述有两个变化,一是“推动落后产能有序退出”变成“推进重点行业产能治理”;二是“依法依规治理企业低价无序竞争”,把低价删除了!很多人的理解是不“反内卷”了,但其实这是错误的。

反内卷的本质,一是反通S,二是为了更好的出海(在国外少打价格战)。这对我们当下非常的重要,也是不得不破的局!

刀老师还是那句话,反内卷是下半年A股主线之一。但煤炭、钢铁、水泥等传统产业,我觉得退出力度上次那么大。这次重点是光伏、新能源汽车、电池(锂矿)等优势产业,要推进产能治理。以及人工智能、机器人、低空经济等新兴行业,要防止一哄而上、一哄而起!

所以有预期差的地方,一是光伏、新能源汽车、电池等我们优势产业;二是人工智能、机器人、低空等新兴行业!接下来机会蛮大的,比如今天光伏板块就大涨了。
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恭喜刀老师战队,“短线策略组”再再再抓涨停板大肉!!

喜迎八月开门红,抓到涨停板大肉!

7月29号,尾盘潜伏 华森制药。跟风创新药板块的持续性,做补涨预期;

7月31号,短暂调整后快速突破,浮盈加仓,正反馈;

8月1号,重仓擒获 “华森制药”涨停板大肉!再次恭喜、刀老师战队的朋友们!

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恭喜刀老师战队,“短线策略组”再再再抓涨停板大肉!!

喜迎八月开门红,抓到涨停板大肉!

7月29号,尾盘潜伏 华森制药。跟风创新药板块的持续性,做补涨预期;

7月31号,短暂调整后快速突破,浮盈加仓,正反馈;

8月1号,重仓擒获 “华森制药”涨停板大肉!再次恭喜、刀老师战队的朋友们!

刀老师老粉福利:(新粉丝别着急 耐心等一等)

限时开放,仅支持续费的老会员!

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市场投研解读-刀老师

早盘计划: 指数短暂调整、热点继续轮动

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早盘计划: 指数短暂调整、热点继续轮动

1、周四大盘震荡回落,3600点得而复失。沪深两市全天成交1.94万亿,热点杂乱,超4200只个股下跌。板块方面:创新药持续走强,AI智能体逆势活跃,易点天下20厘米涨停。川普签署行政令、确定新“对等关税” 税率自10%至41%不等;上纬新材进小黑屋自查后,西藏旅游和南方路机异动公告明确表示、再涨就申请停牌;加剧了短线接力资金的分歧和恐慌。

2、大盘放量中阴线跌破5/10日线支撑,重回调整结构。但是盘面并未出现极端的浮盈盘抛售和恐慌抛压,跌幅超过7厘米以上的家数并不多;指数无论是倒车接人、还是技术调整,短期在20日线的缺口3542附近有强支撑的预期。西藏旅游、南方路机等明确公告再涨也要停牌。因此,板块高度很可能直接杀跌到4板以内,叠加阳光乳业和中化装备的午后炸板与放量,早盘竞价如果承接不强很容易直接分歧,就看婴童概念的安正时尚强度如何了。

3、7月31日国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出,当前人工智能技术加速迭代演进,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。【关联公司:易点天下、神州数码、南兴股份、视觉中国等等】

4、国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,破除“内卷式”竞争;推动“人工智能+”行动走深走实,推进低空经济高质量发展;加大力度稳投资促消费,拓展投资增量;扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全。【新老周期交替,看资金是否从老题材雅江、反内卷等向新周期AI智能体等方向转移】
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市场投研解读-刀老师

7月的收官战,大A突然放量大跌了。算当头一棒,一是4月慢牛以来的最大单日跌幅;二是近期第一次单边下跌,盘中没有V回来的!

个股也挺惨的,仅1000余家上涨,4000多家待涨,中位数-1.44%。两市成交近2万亿,但内资又净流出700多亿,每天都跑不完。

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7月的收官战,大A突然放量大跌了。算当头一棒,一是4月慢牛以来的最大单日跌幅;二是近期第一次单边下跌,盘中没有V回来的!

个股也挺惨的,仅1000余家上涨,4000多家待涨,中位数-1.44%。两市成交近2万亿,但内资又净流出700多亿,每天都跑不完。

尤其是创业板,连续两根中阴线,第一大权重股宁德时代两天大跌近10%。昨天业绩并不差啊,但A股就喜欢玩利好利好!让人无语。

昨天刀老师提示风险说,近期盘中很可能有一根2%的大阴线,放量洗盘!今天这么快就来了,我也是无奈啊,吃肉赶不上,吃S直接上热乎的。

盘后看到挺多人担心,趋势行情是不是结束了?我的看法,今天沪指跌破了10日线,但结构还没有走坏;目前依然机会大于风险,别自己吓自己!

所以,在牛市趋势没变的情况下,碰到这种大跌就是倒车接人,择机加仓的机会。当然肯定也有风险,如果后面破位了,那就是抄底失败。大家把加仓的割就是了,愿赌服输吧!

关于后市,刀老师认为,从调整空间看,向下空间是比较有限的。短期支撑是7月26日的上跳缺口(3536-3542),中线支撑在3450点附近!我觉得最差的是回到3500附近。

上次我说了,在慢牛定调下,一口气突破去年10的高点,这有点疯狂了。所以最好的走势是,先回调到3500附近,然后开始新一轮的上涨!在沪指突破3674点和冲击3700点之际,还会有第二波的大洗盘。这大概率就是8月份的剧本了。

总之,牛市大跌就是送钱来,关键是你还有钱去接。当然,最近这一波行情很多人是不适应的,涨的时候赚小钱,跌的时候亏大钱,跑赢指数都是奢望!

原因是我们经济复苏也是结构性的,现在大盘指数跟国内GDP很像,GDP年年增长,但有些行业赚大钱,有些行业惨兮兮!A股市场也一样,景气度高、基本面好的行业资金抱团,顺周期、老消费这些狗都不理。

以前A股喜欢博弈困境反转,或者炒想象,炒讲故事;现在炒正宗、炒基本面,炒大的国家政策支持!因此赚钱效应还在,只是变了模样,换了一套玩法。

说点开心的:

虽然今天A股大跌,但7月份指数真的牛。沪指涨了3.74%,深成指涨了5.2%,创业板涨了8.14%,科创50也涨了4.43%!这是年内最炸裂的一个月了。

放在全球主流市场,创业板也稳坐第一,深成指、上证都排在前面。港股也表现不错,中国资产终于扬眉吐气了一回!

可能就是这个月KPI完成的太好,村里希望咱们是一个慢牛市场。所以今天某队并没有护盘,银行股这一波也回调近10%,最快明天就可以发力了!

以前的A股周五涨,月底月初涨,现在总是周五跌,月底月初跌!这看来是自信起来了,不讲究那么多套路了。

但确实有一个问题,就是这样体验感并不好,比如周五跌了,周末就不原因去消费了;月底跌了,感觉这个月幸福感就变低了!你们有没有这个感觉呢?

朋友说,这个月钱三周赚了15%,但这周连亏4天亏了7%。虽然7月还是赚了不少,但感觉怎么很不爽呢。人生最大的痛苦是,本来能揣进口袋的钱又跑了!

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国常会:要深入实施“人工智能+”行动 大力推进人工智能规模化商业化应用。

盘后科技股又出利好了,国常会要实施“人工智能+”行动,大力推进AI商业化应用,说明我们接下来AI应用要加速了!

从全球格局看,人工智能大玩家就是中美,欧洲日韩已经上不了台面了。但资本市场给美国人工智能巨头极高的估值,而中国的人工智能巨头以极低的估值。

原因是国内的科技科技腾讯、字节、阿里,都非常依赖英伟达的芯片,用于其AI模型部署!但4月芯片禁令之后,腾讯、字节、阿里AI声势完全比不上微软、meta和谷歌。

大家可以看微软、Meta、谷歌的业绩,一个比一个炸裂。就是遏制住我们后,全球人工智能的红利全被美国巨头拿走了!但我们开始用稀土反击,逼着老美让步,至少阉割版的H20芯片能供应了,缓了一口气。

但对我们来说,高端算力芯片一日不实现自主可控,AI的地基就一日不稳!所以AI链转向自主可控的话,主要就两个方向,一是国产AI算力、AI芯片(华为昇腾)二是AI智能体、AI应用!

刀老师说过很多次,中国股市要想慢牛长牛。最终靠的是有多少家好公司,全球领先的稀缺公司,这才是真正的杀手锏....!我很想知道,谁会是我们第一家1万亿美元的上市公司。

昨晚上纬新材关了小黑屋,今晚9连板西藏旅游、9天8板南方路机也公告,再涨就申请停牌核查了!怕涨不怕跌的市场,真是奇葩。

国常会:部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。现在个人消费贷在3%左右的利率了,如果还有贴息的话,确实是能拉动一定的消费需求。

这个也间接利好股市,因为这么便宜的资金,是可能有人贷去炒股的。虽然政策是不允许的,但有人总有各种的变通!

9连板西藏旅游:如后续股票交易进一步出现重大异常 公司将依规申请停牌核查。

9天8板南方路机:如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查。

昨晚上纬新材关了小黑屋,今晚9连板西藏旅游、9天8板南方路机也公告,再涨就申请停牌核查了!怕涨不怕跌的市场,真是奇葩。

这两只票都是雅江水电概念,这个题材要悠着点。另外,说明对纯情绪的炒作,上面容忍度比较低;而光模块、创新药这种有业绩支撑的,一般就不管了。

总之,这对短线情绪确实有影响的,看看明天高位股怎么反馈!刀老师想说,由于量化的存在,还是少参与博傻票;没必要吃肉的时候不在,吃S你跑去接,大家看戏就好。

约谈英伟达。今天A股的大跌,一是涨多了的技术性调整,二是下午开盘传出约谈英伟达!

英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”,比如能被远程追踪、甚至关掉,这可不是小事儿,是很严重的事情。

总之,当芯片成为大国博弈的武器,我们必须放弃幻想,自主可控是唯一的出路,这直接利好的就是国产算力产业链。另外我们约谈英伟达,给出的信号是,这算是对谈判的一种施压了!

今晚英伟达在美股还大涨1.5%,股价再创历史新高,市值4.44万亿美元。这确实让人有点尴尬,侧面反应出我们暂时还离不开它的芯片。

长江电力大跌3%。昨晚长江电力发公告要拿几百亿, 支持葛洲坝建设!这把这家公司的股东们吓坏了,今天纷纷用脚投票。

长江电力一直是A股真正的价值标杆,这些年一直走慢牛,股价波动很小。今天这个3%,效果类似于其它个股跌停,杀伤力还是非常大的!

预告:国家发改委解读当前经济形势和经济工作发布会将于8月1日10:00召开。

今天消费股、顺周期、周期股砸的最惨,主要是PMI数数据不及预期,加剧了大家对经济的担心。

看看明天会不会有啥惊喜了,正常明天大盘要低开的,如果10点开始释放一些超常规的利好!A股的势头就能扭转回来,红周五可期。

...

最后说两句:

这两天的A股,就像你在热恋中,但女朋友突然说“我们冷静一下”!你知道大事不妙,但除了等,别无他法。

股市就像人生,你不能一边渴望慢牛,一边只想着一直往上冲。回调一天两天就骂骂咧咧的!这种心态是不对的。

说个好消息,明天周五了,这周最多只会跌一天了;再说个坏消息,最近每个周五都是跌的,明日能不能打破魔咒啊....!

明天就是8月了,祝大家账户长虹,股市暴富。

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市场投研解读-刀老师

这个月A股全球涨幅最大,这是很多人没想到的!

可能就是这个月KPI完成的太好,村里希望咱们是一个慢牛市场。所以今天某队并没有护盘,银行股这一波也回调近10%,最快明天就可以发力了!

以前的A股周五涨,月底月初涨,现在总是周五跌,月底月初跌!看来是对牛市自信起来了,不讲究那么多套路了。

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这个月A股全球涨幅最大,这是很多人没想到的!

可能就是这个月KPI完成的太好,村里希望咱们是一个慢牛市场。所以今天某队并没有护盘,银行股这一波也回调近10%,最快明天就可以发力了!

以前的A股周五涨,月底月初涨,现在总是周五跌,月底月初跌!看来是对牛市自信起来了,不讲究那么多套路了。

但确实有一个问题,就是这样体验感并不好,比如周五跌了,周末就不愿意去消费了;月底跌了,感觉这个月幸福感就变低了!你们有没有这个感觉呢?

朋友说,这个月钱三周赚了15%,但这周连亏4天亏了7%。虽然7月还是赚了不少,但感觉怎么很不爽呢。人生最大的痛苦是,本来能揣进口袋的钱又跑了!
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市场投研解读-刀老师

盘后科技股又出利好了,国常会要实施“人工智能+”行动,大力推进AI商业化应用,说明我们要加速了!

从全球格局看,人工智能大玩家就是中美,欧洲日韩已经上不了台面了。但资本市场给美国人工智能巨头极高的估值,而中国的人工智能巨头以极低的估值。

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盘后科技股又出利好了,国常会要实施“人工智能+”行动,大力推进AI商业化应用,说明我们要加速了!

从全球格局看,人工智能大玩家就是中美,欧洲日韩已经上不了台面了。但资本市场给美国人工智能巨头极高的估值,而中国的人工智能巨头以极低的估值。

原因是国内的科技科技腾讯、字节、阿里,都非常依赖英伟达的芯片,用于其AI模型部署!但4月芯片禁令之后,腾讯、字节、阿里AI声势完全比不上微软、meta和谷歌。

大家可以看微软、Meta、谷歌的业绩,一个比一个炸裂。就是遏制住我们后,全球人工智能的红利全被美国巨头拿走了!但我们开始用稀土反击,逼着老美让步,至少阉割版的H20芯片能供应了,终于缓了一口气!

总之,我们搞人工智能的优势,全球最大的单一市场,应用是我们的强项。AI算力芯片国产化供应链也在加速落地,第一梯度是华为昇腾、寒武纪和海光信息,第二梯队的沐曦、燧原、壁仞、摩尔全都在谋求上市,通过股市融资来大力出奇迹。

美国要稀土,我们要芯片,现在双方都在跟时间赛跑!美股这轮牛市就是围绕科技展开的,其它都表现一般,美国的科技巨头业绩增速非常高,大象也能起舞!市值也水涨船高,英伟达4万亿美元后,今晚微软也要冲破4万亿美元,这是全球第二家。

刀老师说过很多次,中国股市要想慢牛长牛。最终靠的是有多少家好公司,全球领先的稀缺公司,这才是真正的杀手锏....!我很想知道,谁是我们第一家1万亿美元的上市公司。
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