股票私募消息

房地产行业不是蓄水池，而是带来信用派生的工具，房地产下行，不会带来其他市场的通货膨胀，而是宏观层面的信用通缩。信用收缩会影响经济下行、进而影响到就业和消费，甚至影响到资产价格。

管理层已经意识到了这一点，开始矫枉过正了，沈阳犹抱琵琶半遮面的“解除限购”，只是局部缩影，相信各类松绑政策会依次推出。房地产相关产业链，今日若低开或回调，仍是买入时机！！

81家北交所公司，下周一正式挂牌。不过只是一个形式，事实上已经在股转平台交易了，最近俩月也涨了不少，期待继续暴涨不太现实。但30cm的涨跌停限制，确实也让激进游资感到心动，沪深本周20cm的股票明显增多，拓新药业还逆天搞出了5连板，就是在做行情的预演。对于北交所股票，刀锋的观点是不参与，高质量的票太少，50万门槛又太高，还是在创业板里寻找黑马吧！

房地产今天的大反攻，绝不止沈阳这一条原因！高盛抄底，保利发展在银行间市场发债，房贷环比加速等等，催化剂很多。临近年底，对房地产的打压不能再继续如此严厉了，需要给些喘息机会，否则很可能会出现系统性风险！

房地产不是教培，涉及社会方方面面，房地产牵一发而动全身，不可能一棒子都打死。凡事过犹不及！稳定永远是第一位的。政策会有一个逐步松绑的过程。开发商大面积倒闭的结果不会发生，总之，最困难最黑暗的时期已经过去了，房地产“困境反转”的逻辑仍在！反弹行情有望延续！

今天就一句话，房地产拯救了A股。受多个利好催化，开盘地产股就一骑绝尘，板块涨幅两市第一！昨天还是新能源YYDS，今天低迷好久A股三傻（银保地），就彻底沸腾了。这个双十一，大A关键词不是打折，而是“翻身”。

作为年内最惨的板块，地产股掀起了涨停潮，金地集团、保利发展、招商蛇口全部涨停，万科大涨9.5%，这一现象绝对罕见。很多价投者热泪盈眶，终于等到这一天了！

房地产的满血复活，家里的七大姑、八大姨也被带动，银行保险，建材家居家电、钢铁有色等纷纷上涨，把难看的K线给盘活了！然后股民账户红了，消费也有信心了，吃喝也能跟着上。牵一发而动全身，彰显了“支柱产业”的地位。

刀锋预测，临近年底，给房地产紧箍咒松绑是大概率事件，金融监管和地方政府的相关政策，近期会陆续出台，从而不断吸引市场目光…！因此，明天地产产业链的反弹行情仍将延续，并将进一步扩散。因为按照惯例，周末，卖方机构们又该召开各种电话会，下周一将市场情绪引爆到高潮。

但此消彼长，现在万亿的成交量，资金不免“拆东墙补西墙”！鉴于地产相关产业链足够庞大，位置也足够低，一旦资金开始高低切换。高位的光伏、新能源，被爆炒两周的次新股、元宇宙，云游戏等，短线可能需要规避回落风险！

以前大家觉得，房住不炒，资金会流入股市中。现在才发现，只有楼市企稳了，股市才能反弹，原来股民和炒房客是同一战壕的！最近楼市频吹暖风，最黑暗时期要过去了；但只是从ICU转到了普通病房，所以到底反弹还是反转？

不过，沈阳“解除限购”传言，被官方给否认了，仍沈执行现行限购限售等政策不变，这就有点尴尬了。但相比之前其它城市连夜辟谣，沈阳这么姗姗来迟，你们都懂的。

纵观大A最近的热点，市场正在不断开启一个新逻辑：困境反转！

首先是食品饮料的大消费和猪肉打头阵（预期涨价），然后是机场航运旅游酒店（预期疫情明年初结束），再然后是消费电子和网络游戏（元宇宙预期），本周是近端次新（新股破发潮后的情绪拐点），昨天创新药板块触底反弹（集采谈判好于预期），今天银保地（房地产政策出现松绑信号）。

但更大的逻辑是“高低切换”，资金风险偏好下降，开始追逐低位板块和个股。这种偏好一旦形成趋势，扩散到更多板块，高位的新能源短线可能堪忧！而蛰伏已久低位题材，一旦有合适的催化剂，上涨会非常凌厉（次新连续20cm连板），性价比也更高。

除了地产股，今天科技股也爆发了，北方华创盘中一度涨停，股价再创历史新高。芯源微20cm涨停，国科微涨逾12%，圣邦股份、士兰微、斯达半导等纷纷跟涨，整个板块涨近2%！

消息面的刺激是，广东将投资1500亿新建以28nm制程为主的半导体生产线，直接利好半导体设备公司。要知道，我国20nm以下的先进制程产能，占全球只有2.5%不到；如果把占比扩产到25%，至少需要投入3000亿！一旦28nm产线建成后，有望释放大量产能，提振半导体公司产能与业绩瓶颈。

不过，渣男就是渣男，下午中芯国际、长川科技等砸盘式下跌，涨幅全被抹去，真的是涨了个寂寞，追高的人比较惨。这套路玩的，看起来像提前跑路？

果不其然，盘后半导体来利空了。刚涨了一天，大基金就出来减持，减持华润微、长川科技各1%的股份，减持北斗星通2%的股份，合计套现差不多14个亿！这有点过分了，每次涨一点就减持，完全是对手盘啊，真的是玩不起。

刀锋终于知道了，长川科技在板块大涨情况下，从涨5个多点砸到收盘跌7个多点，显然减持公告提前泄漏了；而中芯国际盘中被砸，一是三季报业绩一般，二是有高管辞职了，蒋尚义辞任公司副董事长。

A股从来没有新鲜事儿，聪明资金总是太多。而大基金更会玩，一期拼命的减持，二期疯狂的入股，科技渣男就是这么被玩坏的！国家队今晚减持三家半导体公司，配合中芯国际的业绩来一波收割，明天科技股又要瑟瑟发抖吗？

今晚一件大事情，六中全会公报出来了。刀锋读了几遍，关键词是“共同富裕”、“科技自强自立”、“加快国防和军队现代化”等，这些都是重点。

其中，全文提了两次科技自立自强，排序位于共同富裕之后。这也是个新的提法，说明发展拥有世界一流的科技实力，是民族伟大复兴的硬实力！整体上看，利好科技和军工，虽然有大基金减持干扰，但这两大板块在悄悄走强了。

今天双十一，还好指数没打折，可能是昨天提前打折过了。市场赚钱效应也不错，大家昨晚熬夜付的钱，今天股票给你买单了。

随着重磅会议结束，房地产最黑暗时期也过去，大金融触底...预示着新一轮反弹的到来！低点3448点确认，反弹号角已吹响，积极迎接跨年行情吧！

类似阳光城这样的日K走势，明显是奔着破产倒闭的预期去的，毕竟连美元债都违约了。现如今，政策面暖风频吹，资金面预期明显改善，债务危机可能会缓解，甚至得到彻底解决。当前2倍左右的市盈率，一百亿左右的市值，估值修复是可以期待的。关注明日能否连板？

#房地产政策出现松绑信号# 房地产牵一发而动全身，今天上演涨停潮，并成功带动银行保险建材甚至钢铁有色家电板块的上涨，彰显“支柱产业”的博大精深。临近年底，给房地产紧箍咒松绑，是大概率事件，金融监管和地方政府的相关政策，近期会陆续出台，从而不断吸引市场目光……

明天周五，预判房地产产业链的反弹行情仍将延续，并将进一步扩散。因为按照惯例，周末，卖方机构们又该召开各种电话会了，自媒体也要撰写深度分析文章，进而在下周一将市场情绪引爆到高潮。

此消彼长，资金面习惯“拆东墙补西墙”！鉴于房地产相关产业链足够庞大，位置也足够低。高位的新能源，以及被爆炒两周的元宇宙，短线可能需要规避回落风险。

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