股票私募消息

政治局会议定下的大政方针，必须有旗帜鲜明的落地！若股市跌回会议前的起点，成交量再度缩量到7000亿，就是非常明显的不讲政治了。。。半死不活的市场，将倒逼“活跃“政策出台，调降印花税应该不远了！

这两天利空消息比较多，但利好消息却雷声大，雨点小，一直不见下文！存量老韭菜们今天有些熬不住了。两市成交量都没到8000亿，外资也净流出了68亿。市场重新回归颓废，已经感觉不到“活跃”的样子。

最强主线的券商，明显力不从心，小作文带不动大券商，中金公司冲击涨停未果，却把几只小券商逼向了跌停，券商股初现亏钱效应。而另外一条主线，房地产相关产业链，高位分歧几天后，今天也被碧桂园砸的没了脾气！

科技的温室超导，被中国学者证明是骗子，感觉要彻底走向结束了；光模块仅反弹一天后就偃旗息鼓，AI的号召力正变得越来越差；资金今天只敢去拉更小容量的传媒和氢能源，市场整体的赚钱效应，很难让投资者们提振信心！

活跃资本市场的震天口号，必须尽快落地推进了！T+0可能需要论证一段时间，但调降或取消印花税，可以直接宣布啊！另外，刀锋还是那句话，想要牛市再来，天量的新增资金不可或缺。这届年轻人是指望不上的，赶紧研究新的金融工具，给股市加杠杆吧！

今天大A又跌了，两市成交仅7900亿，比昨天缩量近千亿。个股又是3000家下跌，上涨5%以上的不到100家，中位数-0.28%！老乡们又躺平了。

外资也跑了68亿，加上内资砸盘300多亿，大盘没有崩已经不错了。现在场内的都是人精，一看北上不买，直接佛系起来了，直接打开了游戏...！

在缩量背景下，资金又开始互砍。房地产金融补跌，其它板块快速轮动，电风扇都转得要冒烟了！一天拉了十几个方向，盘中忍不住追高的，又要MMP了。

走的最刺激是券商，开盘板块大跌4%，盘中一度顽强翻红！但下午又砸了下去，最终功亏一篑。小券商龙头被血洗，信达证券、哈投股份跌停，三连板的首创证券大跌近9%、太平洋也大跌超8%，感觉都杀出恐慌了。

但大券商却集体强势，中金公司盘中涨停，中信建投、中国银河、华泰证券、中信证券等都是涨的！主要是小作文立功了，传周末给最大号券商放松融资杠杆，首批4家...于是资金又嗨了。

都说券商是“牛市旗手”，但这一波行情反倒搞崩了市场。这些天，券商磁吸了房地产、消费、汽车的流动性，今天成交量前四都是券商！但带不动指数啊，自己今天还差点崩了。

短期看，证券仍然是市场核心，其它板块人气和持续更差。明天券商的看点依然是太平洋、首创证券，参考之前地产板块的金科股份、云南能投！明天修复了就能玩，否则要大势已去了。

今日领涨的是医药产业链，这是很多人没有想到。中药涨1.8%，抗癌药涨1.37%，原料要涨1.33%，抗流感涨1.23%等等，前排上涨多数是医药股。

这两天关于医药反腐的相关新闻比较多。刀锋看到一个通报，云南一家医院采购一台设备3520万，仅院长一人的回扣就高达1600万！看来医药医疗里面的水非常深，我们看到的只是冰山一角。

对医药股来说，这次反腐会让板块加速见底，把估值打到一个更低的位置，长期绝对是黄金坑！不过今天虽然反弹，但不要过于着急去抄底，仅凭一天的表现很难说“利空出尽”了。

原因是，这次反腐事态可能还会有一个发酵过程，这波抄底力量还不足以逆转压力！医药板块还会有二次探底，到那时就是难得的机会了，苟住！

从老百姓角度，这波反腐必须支持。刀锋想说，医院的乱象确实太猖獗了，必须出手治治！而这一轮有全行业大整顿的意思，阵势和力度堪比当年的扫黑风暴。

不过反腐之后，良币驱逐劣币，真正优秀的药企会脱颖而出，真正有能力的医生将得到光明正大的高薪，不至于覆巢之下无完卵；另外，没有了巨额的回扣支出，药品和医疗服务的价格，理论上会大幅下降。客观上有利于国计民生。

从2021年的教培，到2022年的房地产，再到2023年的医疗。压在普通人身上的“三座大山”，只三年时间就土崩瓦解，还是值得庆贺的。教育不用花钱了，房价跌成白菜价了，医疗价格也更亲民了，这是期盼已久的理想型社会局面。只是背后的从业人员，可能要经历一些时代的阵痛！

......

今天大A又一次收绿，引来很多人的吐槽。但更惨的是港股，恒指今大跌近2%，恒生科技重挫近3%！跌这么惨主要是碧桂园债券暴雷影响，未能兑付两笔美元债的票息。

碧桂园回应称，出现了阶段性的流动性压力。公司账上还有1000多亿，现在连4500万美元的利息都支付不起，你们信吗？

今日港股内房股也大面积暴跌，碧桂园-14%，恒大物业-17%，融创中国-8%，富力地产-10%等等！A股地产板块也被拖累，整个板块跌1.5%，好在万科、保利等走势还算平稳。

碧桂园“暴雷”后，再加上融创、恒大，当初风光无限的民营房企三巨头，都深陷了泥潭！这也意味着，民营房企几乎全军覆没，只剩龙湖一个独苗。

碧桂园这个事情，对股市信心影响挺大的。这就是为啥今天港股大跌，A股也被拖下了水。但碧桂园也是个明牌，既然要救房地产，就不会让它硬着陆的。地产股再跌一跌，又机会大于风险了！

昨天涨幅榜第一的超导概念，今天成了跌幅榜第一。主要是剧情有反转了，北京大学研究团队出来“打假”，说LK-99半悬浮样品不是超导，更像是电阻很高的劣质材料。

最近A股想新题材想疯了，对新科技革命的期待也开始走火入魔。比如收盘后最火的一条新闻，哈佛教授称可能发现外星人存在证据，一个月内会公布论文！

今晚很多人都在学习外星人知识，挖掘有啥概念股了。明天市场没新的主线，真可能炒下外星人题材了！比如带“星”的火星人、水星家纺、海王星。

总之，最近学术圈有娱乐化的倾向，一会室温超导，一会外星人文明，一会儿抗癌神药。炒个股，天天见证历史了，但外星人维权群建好了吗？

国常会：加强北方地区水利等基础设施规划建设。这回北方水灾有很强的体感，加强水利建设、提高抗洪能力预期内的事情，明天看市场的反应。

离岸人民币兑美元跌破7.25关口 日内跌近500点。汇率跌这么多，也不知道出啥幺蛾子了！对A股肯定不是好消息，外资可能继续出逃，雪上加霜。

当然也不必担心，支持汇率的重要因素。一是经济在缓慢复苏，二是国际化频传利好，从巴西、阿根廷、到巴基斯坦，再到我国完成首单以人民币结算的进口液化天然气，人民币会越来越坚挺的。

中国电信分红超预期。公司Q2单季收入增长5.99%，净利润增长9.95%！最重要是把股息分配率提升至70%，对应股息率查不到4%，还是有一定吸引力的。另外中国移动应该会更高，三大运营商是业绩+分红+想象力兼备的标的。

今晚美股跌幅较大，美元指数狂飙。中概股也大跌3%，人民币贬值400多点，A50也在跳水...!到底有啥利空消息，懒得去找了，爱咋咋地吧。

今天公布了7月出口数据，以人民币计价同比下降9.2%，不是很乐观。明天还要公布7月CPI，下周还有7月社融等金融数据！看看外围市场，再看看市场的情绪，有点风雨欲来的感觉了。

医药反腐，席卷全国，有全行业大整顿的意思！这一轮执法的阵势和力度，堪比当年的扫黑风暴！而对医疗行业的影响，包括相关股票的连续暴跌，很容易让人联想到曾经的K12教培。不过，反腐之后，良币驱逐劣币，真正优秀的药企会脱颖而出；没有了巨额的回扣支出，药品和医疗服务的价格，理论上会大幅下降。客观上有利于国计民生！

从2021年的教培，到2022年的房地产，再到2023年的医疗。压在普通人身上的“三座大山”，只三年时间就土崩瓦解，还是值得庆贺的。教育不用花钱了，房价跌成白菜价了，医疗价格也更亲民了，这是期盼已久的理想型社会局面。只是背后的从业人员，可能要经历一些时代的阵痛！

周末没有实质性利好，加上今天巨无霸华虹上市！所以大A又开始摆烂了，三大指数绿油油，个股3500家下挫，中位数-0.69%，妥妥的亏钱效应。

两市成交额8900亿，比上个交易日缩量1600亿。整个市场死气沉沉，毫无斗志！虽然板块也快速轮动，但联动性是非常差的，说明资金都在躺平。

自从官媒喊话要让股民赚钱，基民赚钱…！市场上演一出牛来了-牛走了-牛回头了-牛又走了。今天直接是牛跑了，跑的主要原因就是市场不认嘴炮。毕竟市场熊来这么久，韭菜已经产生了条件反射，不见真金白银不出手。

总之，今天外资净流出20多亿，内资却跑了差不多440亿；天天这么大流出量，令人无脑。所以想让股市好起来，第一件事就是应该先抓内鬼！

市场最关注的巨无霸华虹今日上市，开盘大涨10%，收盘仅涨2%，市值910亿元；而它的港股却大跌10.8%，市值只剩下300亿港元，差了3倍多！只能说A股股民了不起，有钱啊。

华虹的开盘价58.88元，最高价是59.88元，这个盘口数字说明了啥？88应该不是88发发的意思，而更像是拜拜！建议管住手，短期不要去参与了。

因为华虹上市的抽血，科创板又跌近1%，逼近年内新低了。这就是科创板股票的缩影，很多上市就是巅峰，随后跌跌不休，腰斩再腰斩的不在少数。但上市公司已经圈到钱，中介也赚足了承销费，只有接盘的一脸懵！

今天市场的杀跌力量，主要来自房地产和医药板块。作为上周主线之一，地产板块直接核，金科股份几乎跌停，云南城投封死跌停，整个板块大跌3%。把银行、家电家具建材等地产链也带沟里了。

地产股的暴跌，主要有两大利空，第一是李嘉诚7折抛售香港的房产；第二个是碧桂园的事情。前者情绪影响很大，后者有很多的传闻，一旦暴雷威力更大。

不过，公司收盘前回应了，“佛山市副市长带队的工作组进驻碧桂园”传言不属实！但碧桂园想活下去，房地产销量必须有起色，尤其是三四线城市。

比地产更惨的是医药，买的人又亏麻了。刀锋建议，这个板块不要叫医药，叫“麻药”！医疗股本身就躺在地板上，是过去2年最差的板块，想不到地板上还有十八层，找谁说理去？

这个原因也很简单，力度空前的反腐风暴。截止目前 ，全国已有至少155位医院院长、书记被查；8月以来至少10场医药行业学术会议宣布延期。

在人心慌慌下，今天医药产业链霸屏了跌幅榜，创新药、仿制药、中药、辅助生殖、CXO等一网打尽！普遍大跌2%-3%之间，实在是惨，哭爹喊娘都不足以形容。

其中，龙头恒瑞医药6个交易日跌幅高达27%，市值蒸发超过500亿。而今天盘中网上流传这一份文件的截图，里面提到一品红、丽珠集团，涉及金额令人瞠目解释。两只票也暴跌，很多资金被吓跑了。

压在百姓头上的三座大山，教育、医疗、房地产。前两个锤了几年，现在轮到医疗了！长期看这肯定是利好，把蛀虫都敲掉，回归医院“治病救人”的初心。只是苦了大A的股民，对医药板块暂时需要回避。

但中长期看，医药离历史性大底不远了。可能砸出黄金机会，媲美塑化剂时期的白酒；三聚氰胺时期的牛奶！但到底啥时候触底反弹，没人知道。

今天市场还出了个幺蛾子，浓眉大眼的中兴通讯干到跌停。这事儿还上了热搜，很多人在问为什么？

主要有几个小作文，一是公司下调Q2业绩指引，低于预期；二是德国政府正在评估是否禁止华为和中兴的某些设备；三是传言称，中移动今年5G投资缩减了160亿。

但刀锋认为，本质上还是涨太多，今年低位上来几乎翻倍，但业绩并没有多大改善。我认识的一些中兴朋友，40块上方把自己的员工持股都抛售了！连内部人士都觉得高了，一有风吹早动，砸盘的是迟早的事儿。

不过，虽然A股惨兮兮，但如果你心情不好。不妨去隔壁港股找一些安慰，惠陶集团这只“老千股”，一天闪崩了97%，市值从20亿干到了6000万！

当然，该股从5月份0.34元开始上涨，到昨天收盘3.8元，3个月狂飙超过10倍。但一夜就直接归零了，而成交量仅仅1.1亿，港股仙股真的没人玩！

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今天主线券商低开高走，尾盘还出现明显的抢筹。太平洋、红塔证券、华鑫股份、西南证券等爆拉！这种走势明天就很关键了，主要分两种：

第一、如果明天板块不能走强，市场不能放量；今天尾盘抢筹的多头，明天就会变成砸盘的空头。

第二、还有一是比较乐观的预期，当弱不弱，今天扛住分歧，明天成为最强主线！

但券商盘后来了两大利空，1、监管出手压降公募基金隐性成本 证券交易佣金至少折半（对经纪业务是损失）；2、对内测T＋0单次回转交易，多家券商辟谣从未听过（短期T＋0预期落空）。

当然，现在增量资金还没有入场，还需要券商这个“牛市旗手”。在这种情况，券商板块难有深度调整，利空消息只会砸个坑，调整后还会发力的！

周末大家寄予厚望的人工智能，今天文化传媒、CPO等分支较为活跃。华西股份走出二连板，但工业富联、中际旭创等中军大幅回落，中兴通讯还被砸跌停，说明只是反抽一下，不要太激动。

人工智能现在审美疲劳了，也没有啥重大的技术突破，只能靠小作文打鸡血。市场的喜新厌旧下，资金都跑到超导概念，今天尾盘又涨停潮了。

刀锋想说，超导各类消息真真假假，资金却愿意炒作这种朦胧之美，说明真的没啥可炒了。个股方面，总龙头国缆检测5天翻倍，百利电气两连板，创新新材反包，豫光金铅涨停……200多亿日成交量，堪称科技新主线了！

多说一句，为什么当下这么多人关注LK99的成败？其实是寄托了大家对新技术革命的期待，现在社会太内卷，大家普遍活得够累...！都希望一轮技术革命把蛋糕做大，能享受到新的红利。

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上周无新增IPO申报企业。最近显PO的速度明显降下来了，这对市场资金面是好事！今天华虹半导体上市后，接下来大块头会缓一缓，给市场一些喘息之机。

还有一个消息，今日又有两单IPO终止，今年两市IPO终止已达127单。这也是情绪的利好，总之如果接下来大盘没起色，妖股、次新股又要出来表演了，今天就有好几家20cm涨停的。

阳光电源业绩炸裂。上半年净利润40～45亿元，同比增长344%～400%；折合Q2单季度净利润24.9～29.9亿元，业绩超预期！

参照之前的隆基，明天应该能涨一天，但有没有持续性不好说。现在宁德和阳光电源的估值差不多，都在23倍pe左右，市场对新能源炒的意愿也不大了。

英伟达H100涨到4.5万美元。AI卖铲子的公司，还是赚的盆满钵满，英伟达在美股就一直很强！A股要炒也优先cpo、算力、AI芯片等方向。

今晚美股又是涨的，想想大A的怂样，还是挺郁闷的。但也不用灰心，接下来A股即使无法走牛，下跌空间也很有限！现还不到3300点，难道喊了这么多次话，开了这么多会，目标就涨个100点？我是不信的。

历史上，每次高层会议提及资本市场，后面半年到1年A股的走势，没有一次是差的！所以耐心点，也要有点信心。

但短期看，建议大家猥琐点。要不耐心拿着优质股，要不老老实实高抛低吸，涨上去就大胆砸，跌下来就大胆吸！不然很容易过山车的。

超导各类消息真真假假！资金却愿意炒作这种朦胧之美，只要没有被确认“证伪”，就依然具备第四次工业革命的想象空间！总龙头国缆检测5天翻倍，百利电气两连板，创新新材反包，豫光金铅涨停……200多亿的日成交量，也堪称科技主线了！若最终确认真的是重大突破，相关个股表现，将不亚于AI那一轮行情！

当前这个成交量，券商股建议只看中小盘股。周五那种东方财富动辄200亿的天量成交，短期内不可持续。但在印花税和t+0实际落地之前，这个板块还会继续炒，至少板块内部，每天还会有轮动涨停！能吸引千亿规模的资金短线鏖战，券商板块依然是妥妥的最强主线！

周末反腐消息继续发酵，医药股和医疗器械板块再度惨烈杀跌。正本清源，需要经历阵痛。但长期来看，真正有研发实力和制造能力的药企，将会浴火重生。抢夺那些只知道行贿公司的市场份额，收拾旧河山，朝天阙。从这个角度，某些龙头药企，或许已经跌出了黄金坑。