股票私募消息

今天全球股市都崩盘了，日经暴跌5.8%，韩国股市跌3.7%，台湾加权跌4.4%，香港恒生跌2.3%！相比之下，大A还算比较“坚挺”的。

刀老师找了下，全球股市暴跌的根源，是因为日元突然加息，从日本低息借钱去炒美股的资金被迫回流，交易拥挤引发了市场踩踏！

那为啥日本股市跌得却比美国更狠？原因日本加息后，流回日本的钱都忙于还债却不敢入股市。日本国内资金也跟着从股市出逃，直接“双杀”了。

另外，美国经济数据疲软+科技巨头业绩暴雷+涨多了。引发了市场对老美经济衰退的担忧，投资者开始对美股用脚投票，引发资金的新一轮撤退！

从逻辑上来讲，A股不应该跟跌。这些年借日元来炒A股的外资几乎没有，通过QDII去追高日股的中国资金却很多。所以日股美股见顶，这些外逃的资金反倒要回流了。

另外，美元被抛售大幅贬值，人民币间接升值。今天离岸人民币大涨800点，收复7.18关口！这对人民币计价的中国资产，其实是很大的利好。

但今天大A没扛住压力，挺让人失望的。中国股市的逻辑，有时候就是很混乱，没啥道理可讲。难怪淡马锡基金都蒙圈了：在美股和印度挣的钱全赔在了A股！没想到中国估值那么低了还能继续杀估值。

只能说，A股熊市太久了，大家都不相信我们能走独立行情。场内资金各怀鬼胎，一盘散沙！

但刀老师相信，没有只涨不跌的股市，也没有只跌不涨的股市。外围早就涨上天了，就A股港股在粪坑趴着！从任何的角度讲，我们都有望成为全球资金避险的赢家。

历史上有过似曾相识的一幕，在2020年3月美股出现多次熔断，但A股反而在3月见底，并一路高歌猛进！最终走出轰轰烈烈的千点大反弹，这也是这些年，大A最荡气回肠的一波小牛市了。

现在机会又摆在我们面前，如果美股、日股、欧洲股市崩盘，这些钱会往哪里去呢？毫无疑问，最可能是印度，越南，A股以及港股市场。所以，大A今天跟跌是错杀，下周理应有修复性反弹！

...

今天收盘后，又两个证券系统的贪官落马！上交所副总董国群被查，证监会深圳监管局原局长陈小澎被查。算是两个不小的老虎。

比如董国群，身居交易所副总经理位置，这是实权岗位！如果他参与IPO腐败，为不良企业提供便利上市，对市场危害性是很大的。

中央第八巡视组刚对上交所巡视了3个月，就揪出了董国群。交易所、券商的大佬位高权重，这几年围猎割韭菜的事恐怕不少， 可能一查一个准！

刀老师想说，金融系统里面被查的级别越来越高，这是好事。现在上面的意思很明确了，市场起不来，就先狠抓“内部的蛀虫”。

比如周二晚一换副村长，周三A股就大涨了；今天这两个老虎揪出来后，希望能提振周市场的信心吧！

很多人期待“抓人底”，但换人+抓人就有牛市，那么A股就不会熊市这么多年。中国股市规模很大了，光靠证监系统的努力，是难以扭转颓势的。

归根到底，股市要上涨，最核心还是经济的预期要起来。经济的核心是消费复苏，没有消费上市公司就没有业绩，那股市怎么上涨呢？纯靠游资投机造妖么。

刀老师认为，想要促进消费，肯定要先提高大家的收入才行；现在这种“股市跌房市也跌，又降薪又裁员”的情况，账面收入和实际收入都在下降，消费很难起来！

仔细想想，央行发特别国债，给大家直接发钱，是一个已被欧美国家证明的能立竿见影的好办法；另外也可以重点考虑一下，给富人加税（豪宅税、奢侈品税、资本利得税等）转移支付给穷人；给离退休人员“降薪”，转移支付给年轻人。有些老人的退休工资太高了，他们又不消费（天天广场舞），对奋斗的年轻人不公平！

当然，发几万亿平准基金把股市拉起来，对促销费最见效！股民基民们是一个很庞大的中产消费群体，股民们财产性收入增加，宏观经济自然能走上良性循环。“既发钱又涨股市”，至少美国经济就是这么强大起来的！

...

*ST亚星宣布主动退市。今晚*ST亚星发布公告称，控股股东提议公司主动从交易所退市。A股历史上主动退市的公司，印象中几乎没有（只记得经纬纺机），真的太罕见了。

由于筹划退市，公司下周一起停牌，最新总市值为16.7亿元。公司股东有2.9万，退市会怎么赔偿股东呢？

上交所制定新一轮指数业务三年行动方案。这个厉害了，看来上证综合全收益指数，只是开胃菜，其它新指数很快要跟上的。

比如，新质生产力主题指数、红利指数、跨境指数等等。为什么搞的这么复杂？原因是引导增量资金买ETF，打造“上市公司—指数—指数产品—投资者”的投资市场！但A股搞这么多指数，可能比选个股还难啊。

大爆冷！美国非农数据飞出黑天鹅。美国非农大幅低于预期，预期17.5万人，实际上就11.4万人！美国7月失业率为4.3%，预期为4.1%，也是大幅飙升。

此外，薪资增速也不及预期，前面公布的就业数据也被下修。这种种数据说明了一个问题：美国经济确定进入衰退了。

接下来，是得小心美股崩盘了。今晚全球又是不眠之夜，看美股是不是要继续血雨腥风！

继续

总之，老美经济衰退，叠加大选年政治不确定，外加小弟以色列在中东到处点火...！下半年全球可能爆出黑天鹅。毕竟老美自己难受，别人也不能好过。

对我们来说，只要保持住定力，就不用慌。这是一次“东升西落”的机会，无论对国运还是A股来说。苟住，正式迎接百年未变之大变局！

周末愉快吧。

目前来看，全球股市暴跌的根源，是因为日元突然加息，从日本低息借钱去炒美股的资金被迫回流，交易拥挤引发了市场踩踏。逻辑上来讲，A股不应该跟跌，这些年，借日元来炒A股的外资几乎没有，通过QDII去追高日股的中国资金倒是很多。所以，日股美股见顶，至少QDII资金要回流了。另外，美元被抛售大幅贬值，人民币间接升值，对人民币计价的中国资产，理论上也应该是利好的！

所以，A股这波跟跌，是错杀。下周理应有修复性反弹！

想要促进消费，肯定要先提高大家的收入才行；现在这种“股市跌房市也跌，又降薪又裁员”的情况，账面收入和实际收入都在下降，消费很难起来！

仔细想想，央行发特别国债，给大家直接发钱，是一个已被欧美国家证明的能立竿见影的好办法，希望这次（政治局会议后）能被采用；另外，也可以重点考虑一下，给富人加税（豪宅税、奢侈品税、资本利得税等）转移支付给穷人；给离退休人员“降薪”，转移支付给年轻人。有些老人的退休工资太高了，他们又不消费（天天广场舞），对奋斗的年轻人不公平！

当然，发10万亿平准基金把股市拉起来，对促销费最见效；股民基民们是一个很庞大的中产消费群体，股民们财产性收入增加，宏观经济自然能走上良性循环。“既发钱又涨股市”，至少美国经济就是这么强大起来的！

美股跌，为何A股也要跟着跌？人家大涨的时候你又没涨！正常的逻辑是，资金从高位的美股撤退，切换到低位的A股港股才对。但中国股市的逻辑，有时候就是很混乱，没啥道理可讲。难怪淡马锡基金都蒙圈了：在美股和印度挣的钱全赔在了A股！没想到中国估值那么低了还能继续杀估值。

周三放量长阳后，已连续两天回调，但技术面仍属于正常调整。2900点支撑力度较大，不会轻易跌破。而且今天的跌幅，至少是跑赢美股的。情绪上并不悲观！

偏向游资风格的大众交通、腾达科技、金龙汽车、航天晨光等妖股龙头，继续保持了强大的赚钱效应。激进追涨龙头，关注“昨日涨停”和“昨日连板”的操作模式，目前来看，仍是高性价比的“顺势而为”！

昨天刚硬了一天，今天又软了。大A现在就像一个中年男人，前戏时间太长，但都是假把式，刚兴奋一二下就没了！确实有点索然无味。

两市成交额7800亿，缩量1200亿。个股上涨2116家，涨停59家，中位数-0.17%！昨天全面高潮后，今天这个表现不算差，不能说行情结束了。

但内资昨天净流入200亿，今天又立马爆卖206亿，外资也“重操旧业”净卖出57亿。感觉不管内资还是外资，现在都是渣男，喜欢玩一夜情！

刀老师发现，今天开盘前15分钟放量500亿，但全天缩量1200亿。这说明了什么？很多散户相信了“牛回、速归”，在开盘前15分钟就把子弹打光了。但在机构外资持续抛售之下，很快都成了炮灰，套路太深了。

总体上看，大A积弱已久，不会因为一天大涨就好起来。现在市场也缺少增量资金，每天追进来的也是短线资金，一看势头不对就跑的那种！

不过，今天市场算是良性分歧。即便跌幅最大的创业板-1.3%，相比昨天+3.5%，也就跌了1/3！这个缩量+下跌是可以接受的，不用太过担心。

总之，8月A股未见开门红，不代表这个月行情不好，说“牛市一日游”也操之过急。但要保持市场人气，明天要再来一根放量阳线，周末才能进一步刺激市场情绪，增强做多信心！

盘面上，昨日涨停和昨日连板聚集最强人气，科技属性是加分项！资金介入程度较深的无人驾驶、商业航天和低空经济三大板块继续涨停潮，“新质生产力”主流方向成为游资打板共识。

而券商、房地产和大消费等顺周期板块，暂时难以获得追涨资金的认同。四大行与长江电力等红利股，虽然还能反弹一下，但重心是在下移的！我认为红利资产依然要中期调整。

当前的宏观基本面，很难支撑持续的逼空行情。市场两大标杆龙头，茅台和宁德时代都非常拉胯，竟然出现中阴破位的走势！压制白马+新能源赛道的持续反弹，是带不动这两类股爬出粪坑的。

最近天天喊促销费促销费，但消费股真是扶不起的阿斗。茅台、五粮液、伊利、中国中免、爱美客等又要新低了。茅子这轮能跌到多少呢？1200还是1000，对市场拖累太大了。

但另一边，大众交通打造的连板妖股标杆，为后来者提供了示范。市场整体的风险偏好明显提升，后边应该会有更多的“大众交通”出现。

今天补涨龙腾达科技9连板，跟风龙二航天晨光5连板；重组龙中电电机6连板，跟风方正电机3连板……熟悉的梯队阵型回归，激进游资再度主导市场。勇敢者的游戏！

说真的，刀老师从来没见过这么艰难的9连板。但自艾艾精工13连板以来，市场还没有8连板以上的自然连板！腾达科技这是4个月来第一个，久违了。

...

说一个近期的观察，A股创业板和美股纳斯达克，走势都是反着来！只要纳指涨，隔日创业板必跌，这也是奇怪了。

“中美股市的跷跷板效应”，刀老师拍脑袋想了下。这跟全球资本流动有关，现在很多国际资金在投机套利！他们主要的模式是：全球投资人借入人民币，换成美元，再投资美股科技股。

虽然中国有资本管制，但因为美股太牛了，总有资金铤而走险。美股科技股市值巨大，七姐妹就超过15万亿美元，这需要大量资金来支撑！而现在国内利息低，借人民币去买入美股，这是很划算的。

但7月起美股科技巨头股价巨震，这些投机套利资金，就开始了频繁操作。美股跌他们就跑到A股，美股涨他们就跑回去了！而观察的最好指标是人民币汇率，投资人卖出美股七姐妹，还了人民币的债。汇率就升值，反之就贬值了。

总之，国际资金都认可美股太高有风险，A股港股是洼地和避风港。但美股多年的牛市效应，让这些资金不可能轻易离去！而大A这些年的粪坑效应，也让国际资金苦不堪言。

比如，新加坡的知名投资机构淡马锡，因为投资A股导致把美股赚的钱亏完了，2去年只取得1.6%收益。淡马锡中国区老板说，没想到中国估值那么低了还能杀估值！

人家的吐槽，已经算委婉了。过去三年全球都是大牛市，就A股港股比较奇葩。大A连跌了三年，港股更是连跌4年，这在全球主流市场前所未见的！

这个事儿说明股市的好坏，对外资信心影响确实很大。所以，把股市搞起来，不但能给散户信心，也能给机构信心，外资信心。是一举三得的好事，A股没有任何理由不搞好了。

...

四年来首次 英国央行宣布降息25个基点。英国央行降息25个基点至5%，符合市场预期，这是2020年3月以来首次降息。英国降了，美国还远么？

本周央行超级周，昨天日本宣布加息，今天英国则宣布降息。美国选择按兵不动，老鲍强调可能在9月降息！这个就像渣男发誓，“说过”多少遍了。

不管怎么样，降息周期对股市肯定是好事，我们货币政策腾挪空间也更大。但还需要熬一熬，等到美联储降息才算是好日子！

造车新势力7月“成绩单”出炉。理想汽车交付5.1万台，月交付量创历史新高。赛力斯4.22万辆，蔚来2.0498万台，小鹏汽车1.1145万台。比亚迪7月新能源车销量34.24万辆，依然是一骑绝尘！

这个销量其实很不错，但美股不买账，蔚来、小鹏汽车都是大跌，理想汽车也只是小涨。现在国内搞价格战，电动车的盈利空间反而恶化了，这些都是隐患。

广州可提取公积金作购房首付款。打响了一线城市的第一枪，北上深会不会跟上，这个能刺激大家买房吗？

最近楼市不断出利好，但老股民就知道，只有下跌趋势才会不断出利好，但出利好永远无法扭转大趋势。

以前房价一直上涨时是不断出利空，但越出利空就越涨，现在是反过来。这就是趋势的力量！

上交所副总经理董国群被带走调查。最近金融圈不平静，今天就传出三个瓜：1、海通证券副总经理姜诚君被调查，实锤了；2、市场传言某基金公司8位高管退薪14亿，内部人士否认；3、消息称上交所副总经理董国群被查，这哥们分管的是还是投资者保护。

前些天金融的瓜不是桃色新闻，就是实习生。这几天开始有职位比较高的被带走调查！A股一直积弱难返，主要还是人的问题，不抓人根本好不了，这是好事情。

整体上，今天大A有点让人失望。但大家也要降低预期，这好比大病初愈的人，去KTV浪了一天；次日接着浪，身体吃不消！

很多人很悲观，但大家看这个表格，大A这一波下跌够长也够深。从任何一个角度看，都不应该那么悲观了。

A股总是太极端，大家的情绪容易一致性，涨的时候炒到泡沫，跌的时候又情绪崩溃！每一次都要把人杀到绝望，筹码出清...才能新一轮上涨！

但这样也好，能给了我们普通人，一次次改变命运的机会。炒A股很难，但其实也很简单。就是熊底拿足筹码，然后耐心拿到牛顶卖掉，共勉吧。

昨日涨停和昨日连板聚集最强人气，科技属性仍是加分项！资金介入程度较深的无人驾驶、商业航天和低空经济三大板块继续涨停潮，“新质生产力”主流方向成为游资打板共识。券商、房地产和消费等夕阳产业，暂时难以获得追涨资金的认同。

昨天大盘收出放量长阳线，今天出现震荡整固，也是正常走势。当前的宏观基本面，也很难支撑持续的逼空行情。但一下子新增了3000亿成交量，个股行情还是值得期待的。大众交通打造的连板妖股标杆，为后来者提供了示范；市场整体的风险偏好明显提升，后边应该会有更多的“大众交通”出现。激进游资主导市场，勇敢者的游戏！

今天一句话总结：如果你不能承受A股30%的回撤，就不配享受今天3%的大涨！

七月收官战，A股跟疯了一样，涨的头晕目眩。个股5050上涨，255只股票下跌，中位数+3.13%！成交额放大至9000亿，这就是“大奇迹日”。

大A总是这样，要么一直不涨，要么就涨得让人肝儿颤。尤其是大消费白酒、医药，新能源等，这些跌了3年多的基金重仓股，有种“都回来了”的感觉！这是要相信爱情了啊。

全天最猛的是券商，收盘总共7家涨停，疯狂程度让人产生了无限幻想。早盘有传言中金公司和中国银河将合并，可中午已经被辟谣了。但午后券商板块继续高举高打，这表现是很超预期的！

作为老渣男，券商是不是从良了呢，很多人又忍不住心里要打个问号。毕竟渣男的属性，不是一两天能扭转的。

但成交量是骗不了人的，今天放量了3000亿，这些都是真金白银，说明有实力雄厚的增量资金进场了。而全天9000亿，这可是牛市才有的成交量！

所以，一根穿云箭，千军万马能否相见？

刀老师认为，资金这么亢奋，可能是预期“方星海离任”后，各种做空工具都要压缩甚至取缔；也可能是预期政治局和美联储会议后，宏观政策的新一轮大放水！不管怎样，有新资金进来，场子肯定能活跃一阵子。月线三连阴后“否极泰来”，8月份应该会有一波不错的行情。

对于后市，可以乐观一点了。今日爆量长阳，维持几日上涨不成问题，信心该树起来了；宜将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王！

...

简单总结一下，今天市场为啥大涨：

1、昨晚政治局会议表述：提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。这是时隔一年再说提振投资者信心。

此外，政治局会议提到“以提振消费为重点扩大国内需求”。今天有不少顺周期板块大涨，白酒、家电、旅游、医药、医美等等。

首提“反内卷”，找到了循环通缩的病根儿，利好光伏、新能源车等行业“困境反转”增加盈利。

2、券商又有小作文，板块因为中金和银河合并传闻的而大涨。曾经的牛市旗手，关键时刻带动了市场人气。

3、换人。证监会副村长方星海卸任，证监会稽查局李明上任，每次换人大A都很给面子。

4、今晚美联储议息会议，市场预期释放9月份降息的信号。

总之，重磅会议扭转了之前“偏悲观”的政策预期，股市自然大涨相迎！换副主席+券商合并传闻，对行情起到了推波助澜的作用。今晚美联储的议息会议（或暗示九月降息），有望开启全球降息周期，为中国提供“政策腾挪空间”，进而刺激大A重返3000点！

刀老师要夸一下内资机构，全天净流入203亿，终于不再砸盘了。外资净流入近200亿，破了近半年的记录！老外这是又嗅到了什么利好。

外资的投资风格，肯定不是因为“换副村长”，而是基于政策预期和资金配置。政策预期是“政治局会议”积极表态后新一轮刺激措施有望出台，可以博弈下半年中国经济基本面好转；资金配置“高低切换”的角度，美股科技股有见顶迹象，撤出英伟达，买入低位中国资产，更有性价比！

整体上看，这是春节后赚钱效应最好的一天，人均股神的节奏。一句话，A股不是不能涨，不会涨。关键要有信心，还是特么的信心。

...

哈马斯最高领导人哈尼亚在伊朗遇袭。在本次刺杀中，伊朗是难辞其咎；在自己的地盘竟然被干掉，也有点丢脸了。

作为巴以停火谈判的关键人物，哈马斯遭以色列空袭身亡。如此一来，加沙战火就更难消停。以色列这是作死的节奏，铁了心要把美国拉下水！

但从另一个角度看，哈马斯强硬派的都被干掉了，剩下的只能坐在谈判桌上步步退让，反倒会加速巴以战争的结束。这个事儿会刺激黄金、油价、航运等等，但我们大A竟然没有随份子，算是进步了。

中金中国银河再传合并 双方回应：没听说该消息。券商合并成了月经贴，年年传月月传，但只听雷声不见雨点，有实质性的动作没几家。

国内券商业务高度雷同，合并其实没太大作用，更不会成为宇宙级投行。但市场思涨心切，看到传闻就先拉一波再说，这也是大A尿性。

国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》。今晚国务院放大招，计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。新型城镇化又要开始了，这绝对是利好。

为什么呢？因为要想城镇化，不只是农民兄弟进城，还要提供就业岗位，这意味着后续财政赤字，发债等都会有配套政策支持！等到进城的劳动群众收入提高了，能促进消费复苏。

这对房地产也是强心剂，目前我国常住人口城镇化率是66.2%，接下来5年时间要提升至70%。3.8%看着数字不大，但是按总人口来说，有5000多万人口还要进城！按一家三口计算，要1700万套房子；而现在库存总量是700来万套，可以全部消化掉。

现在政府在收购大量卖不掉的房子，作为保障房，可以给进城的农民兄弟住。有这一条政策，房地产大跌的预期减少了，政策托底在加强！有利于经济早日复苏，利好房地产、新型城镇化、城中村改造等方向。

上海：将国有控股上市公司市值管理绩效水平纳入任期考核指标体系 对现金分红予以正向引导。上海政策太多了，难怪最近妖股都在上海国资票，什么大众交通、锦江在线、上海贝岭、旗天科技等等。

美国7月ADP就业人数12.2万人 低于预期。美国的小非农，新增就业12.2万人，预估15万人。这个不及预期，加大了对9月降息预期。

今晚美联储7月议息会议落地。目前市场普遍预期，7月按兵不动，9月开启降息！今年保守降息两次，60%的概率降息3次。老美确实快兜不住了。

日本央行突然宣布加息15个基点。上次日元升值后，人民币又跟着升值。今天日本宣布加息后，人民币也跟着升值 。

等到美元降息后，人民币贬值的压力更小一些。国内挪腾降息的空间就会变大，这个利好顺周期板块，也利好外资进来！

整体上说，今天这根大阳线，让大家有了点信心。看群里有人喊牛市，被“家暴”一年了， 股市刚走强一天就喊牛市，A股股民才是最善良的人啊。

总之，七月份，不管是做得好的，还是做得差的，终究是过去了！崭新的8月份就要来了，希望大A对我们好一点。

外资净流入近200亿，破了近半年的记录！外资的投资风格，肯定不是因为“换副村长”，而是基于政策预期和资金配置。政策预期是“政治局会议”积极表态后新一轮刺激措施有望出台，可以博弈下半年中国经济基本面好转；资金配置“高低切换”的角度，美股科技股有见顶迹象，撤出英伟达，买入低位中国资产，更有性价比！