股票私募消息

盘后最新消息：重要会议定于11月4日-8日在京召开！刚好跨过了11月5日的美国总统大选日，11月6日美联储议息会议，之前的传闻得到了证实。

这次会议对A股的重要性不言而喻，之前10月12日，财政部召开新闻发布会，面对记者的不断追问，财政部蓝部长依然守口如瓶，没告诉大家本轮的财政刺激规模究竟有多大！

不过，间隙他偷偷告诉副手：“先别说，数量比较大”.....！也给足市场想象力了。

刀老师想说，相比央妈货币政策的自主性。财爸财要想多花钱，必须需要通过全国人大的审批！现在人大开会时间确认了，这个大招究竟有多大？下下周终于能见分晓了。

有人会问，为什么非要是11月5日出结果后呢？那边大选就这么重要？确实挺重要的，毕竟，懂王上台和哈哈姐上台，咱们应对策略是不一样的。

我个人认为，这次会议潜在的利好，可能推出刺激个人消费的政策以提振内需。比如免除个人社保费用、发放生育补贴等等，拭目以待吧。

总之，咱们这个会的时间选择很妙，再次给了想象空间。看人下菜碟，新一轮刺激政策箭在弦上？

对股民来说，最刺激的半个月要来了，10月底政治局会议（可能）、11月初的全国人大常委会议、11月初的美国大选、11月初的美联储议息会议！国内和国外各两大王炸都要甩出来，大家要坐稳了。

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国常会重要部署。总理开会强调，要紧紧围绕努力实现全年经济目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实！加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。

说明5%的年度目标，还是要努力冲刺的。还有1个多月，要大力出奇迹了！

另外，会议部署以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措。去年南方“小土豆”挤爆了哈尔滨，带来了泼天财富，今年会轮到谁火爆呢？

中央汇金出手！三季度增持4只沪深300ETF超2700亿元。三季度国家队大举增持A股，光汇金买ETF就扫货超2700亿元，整个国家队持有主流股票ETF市值超9400亿元，逼近万亿大关！是去年末持仓总市值的8倍以上。

本轮牛市的一个新特点，ETF成为最大的增量资金。比如今天20只公募发行场外指数基金，单日募资超过200亿！这两年公募权益基金发行惨淡，没想到ETF突然火爆，给公募续命了。他们有钱了，基金重仓股抛盘变买盘，有望助推牛市继续往上怼。

总之，A股是个喜新厌旧的市场，每一轮牛市的发动机都不一样。2015年牛市涨的最好是小票，那是游资的时代；2019涨的最好的是机构抱团票，那是公募的时代。

那么这一轮牛市是什么风格呢？对ETF风格，可以抱国家队的大腿。所以，如果你没有选股的能力，一键配置行业和指数，或许是个不错的选择！

贵州茅台：前三季度净利608.28亿元 同比增长15%。茅台业绩稳如老狗，其中第三季度净利润191.31亿，同比增长13.23%。虽然放缓了一点，但这增速在消费股绝对是顶尖的，茅王还是那个茅王啊！

不过，投资者更关心的中期分红方案和回购方案，这次没有消息。茅台宣布回购到现在还没开始买呢？估计是9月底拉升太快，没来得及上车。

茅台现在账上有1827亿元，还是很有钱的，不知道会不会来个特别分红。其实从三季报看，很多消费股业绩没那么烂，还是挺能扛的！

这一轮行情没怎么大涨的板块，就剩医药和大消费（白酒）了。连狗都不理的新能源都大涨了几天，下周会不会轮到大消费啊。

中国神华：第三季度净利润165.70亿元同比增长10.5%。中报不少假红利资产都爆雷了，但真正的红利核心资产业绩比较稳定，比如中国神华业绩稳如老狗。

不过，煤炭板块涨了很多年，现在在行业估值的偏高位置。所以，煤炭股要跟踪需求层面的变动，除非有比较大的变化，不然估计跑不赢指数。

2000亿白马股爆利空。今天百济神州盘中出事，其首席商务官高管殷敏被曝遭调查，盘中一度大跌超10%，收盘跌3.6%。

最近市场在高低切换，但医药股运气不大好。昨天恒瑞医药爆去港股IPO小作文，今天“创新药一哥”高管遭调查，两个大哥先后被利空缠身。

另外，这周5家药企被证监会立案调查，四环生物、人福医药、诺泰生物、南卫股份，今天又有广济药业。但纵然这么多利空，在低位才是硬道理！今天医药股可圈可点，CXO和民营医疗机构大涨。

1—9月证券印花税712亿元 同比下降54.2%。今年前三季度印花税腰斩还多，一是降印花税了，二是前期成交量持续低迷。

但9月底以来，A股成交量狂飙，连续一个月都是万亿以上，10月8日还创出3.5万亿的历史天量！只要保持下去，股民可以给国家多贡献点印花税了。

北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会。随着并购重组这条线越来越火热，北交所也加入阵营！但要注意，10月17日，北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神。

这个会议都已经过去8天了，最近爆拉北交所，不就是大资金知道了么？毕竟券商、上市公司的去都去参会了，没有不透风的墙。

并购重组确实是好政策，让不能IPO的优秀企业间接上市，也让A股垃圾股乌鸡变凤凰。但在A股感觉又走歪了，一是内幕资金横行，二是部分个股炒作过于疯狂，完全成筹码堆积的游戏了！

甚至很多公司都涨的莫名其妙，比如川发龙蟒这一波股价翻倍，很多人以为炒的是蛇年生肖。今天人家发公告了，拟收购控股股东所持国拓矿业51%股权！原来也是炒并购重组啊。

莫高股份：终止筹划重大资产重组

盈方微：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

华闻集团：因涉嫌信息披露违法违规 公司被中国证监会立案

今晚2个并购重组黄了，还有一家被证监会立案调查，说明监管在有意降温了。当然总体上还是支持的，今晚并购重组利好也不少，好几个案例，还有重组复牌的！

刀老师想说，重组概念这个方向确实非常火爆，一定会产生很多大牛。但有些炒的过于火爆了，有些八只还没一撇就炒起来了，一旦落空可能就是踩踏！比如莫高股份终止重大资产重组，这只票股价短期已经翻倍了，下周搞不好吃跌停的。

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简单说下今天股市，跌一天就强势反弹了，这就交牛市。上证涨0.59%，创业板涨近3%！个股4300家上涨，中位数1.65%，涨停个股近200家，赚钱效应炸裂啊。

两市成交了1.77万亿，较上个交易日放量2516亿。板块方面，新能源赛道王者归来，光伏板块高达20余股涨停，锂电池也10多家涨停！并购重组概念继续疯狂，20余股涨停。低空经济持续活跃，深城交、宗申动力、上工申贝等涨停。

下跌方面，电力、保险、银行等高股息领跌。在牛市中大家都在进攻，防守的高股息就不吃香了，风水轮流转吧！

对了，今天还是“牛市满月”的日子。9月24日，A股一根巨量长阳，拉开这一轮轰轰烈烈行情的序幕，不仅指数史诗级暴涨，成交量也放出天量！

刀老师简单算了下，牛市这一个月，沪指涨了20%，深成指涨31%，创业板大涨45%，科创50暴涨52%，北交所翻了一倍还多！全市场的个股平均涨至少30%+以上。

所以，你们都赚了多少？跑赢指数了吗？可以都来留言说说。

最后告诉大家一个秘诀，判断牛市熊市最简单的办法：股票经常一卖就涨的就是牛市，股票经常一买就亏的就是熊市...！周末愉快啦。

牛市效应扩散，场外资金陆续进场，ETF成为主要方式之一，这是本轮牛市的一个新特点！据说，30多万证券从业人员在合规要求下（不让直接买股票），主要也是通过买ETF参与！

另外，权益类基金发行，也开始恢复元气了。基金重仓股抛盘变买盘，后市反弹有望延续！

市场进入消息倦怠期，因为肉眼可见的利好政策，该出的都已经出了。想要更猛的料，只能等11月8号的美联储议息会议，会不会继续降息；或者美国大选，特朗普会不会确定上台。

刀老师认为，美联储还会降息，特朗普也大概率会上台。相应的，咱们的大放水和内循环经济刺激，有望再上一个台阶。届时，突破3600，3700不是梦！

今天三大指数全线下挫，但投机依然火爆，有100多只涨停，北证50继续创历史新高了！个股3050家下跌，中位数-0.37%，亏钱效应并不炸裂。

不过，两市量能只有1.5万亿，直线萎缩4000亿。这几天内资主力又开启跑路模式，两天就净流出超1000亿！不用说，这是内资外资一起出逃了。

目前的A股，机构在怂，而游资和散户在冲。风格上就是机构为主的蓝筹股在跌，但小市值表现却挺不错。每天各种题材疯狂的轮动，“天地板”、“地天板”你方唱罢我登场，市场十分热闹！

毫无疑问，当下定价权在短线游资手上，而非机构手上。所以哪怕主力在疯狂出逃，但短线投机的情绪一直比较好！毕竟5000亿的市场短线都能玩出花，那1.5万亿的必然是百花齐放，资金仍然在找各种机会猛干。

总之，由于市场一直没啥连续的亏钱效应，容错率依然比较高。在流动性充裕之下，因为始终有人在赚钱，刺激更多人不断寻找新的赚钱效应！甚至还在疯狂的抢筹。

比如今天尾盘异常精彩，多只高位股直线爆拉。先是常山北明硬气上板，然后四川长虹从负7个点拉到一度接近涨停，华立股份上演地天板走出10连板，宗申动力、成都路桥等快速冲高！

500亿市值的四川长虹，今天爆量成交172亿。尾盘数百万、千万级的单子猛轰狂拉，把人都看傻眼了！谁说A股市场缺钱的，明明是钱多人傻啊。

刀老师说说对近期市场的看法：

1、整个A股暂时没有上行动力，需要等待对岸的大选落地，以及我们的应对政策出来！

2、三季报即将进入尾声，往往暴雷个股偏多，某些资金会保持谨慎。

在这种氛围下，大资金一般不太动手，主要是游资和散户玩得欢。但题材的接力游戏，1.5万亿是一个分水岭，“牛市玩法”和“熊市玩法”的分水岭！

现在很多高标股位置很高了，想往上只能更多的量堆积。明天不能继续再缩量了，如果跌破1.5万亿，就要小心一点了。

刀老师还是那个观点，目前是牛市初期，市场整体风险不大！但接下来可能有颠簸，内有三季报加速、我们的人大常委会；外有美国大选和美联储议息！各种“好戏”开场了。

我的预测，近期指数在3200~3400之间波动。跌到3200附近可以逢低加仓，3400以上可以逢高减仓！总之要不耐心持股，要不保持大跌加仓，大涨减仓的节奏。

今天大A收盘3280点，属于不高不低的位置，市场还没有太大的风险！但炒高的退潮杀伤会比较大，需要管住手。不要上升时犹犹豫豫，退潮期重拳出击。那挨打时是真的难受。

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深圳要发展"大胆资本"。今晚深圳放大招，全面激发社会资本活力，更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群，引领发展“大胆资本”！

深圳一直是“最敢为人先”的城市，现在旗帜鲜明发展“大胆资本”，这个信号很明确了。就要鼓励创新，鼓励创业，说白了就是要全力拼经济。

这个行动方案利好深圳的金融、券商和创投，明天深圳本地股会引领新一轮炒地图吗？当然，也可能衍生出一个“大胆资本概念板块”，毕竟现在A股就是撑死胆大的，气死胆小的。

宁德时代发布超级增混电池 充电十分钟续航280公里。今天，宁德时代举行了一个重要发布会，推出了一款增混电池，可以做到“续航400km+4C超充”。

增程电池干到400公里了，而且充电10分钟可补能超280km,。这个有点炸裂。明年增程车市场怕是要有一个爆炸性的增长，这玩意真能解决大家的里程焦虑了！

宁德今年前三季度已经赚了360亿，全年预期盈利500亿。机构对宁德2025年的净利润预期是650亿！按照今年的业绩，市盈率20倍，明年才15倍多。这样一家全球电池的绝对霸主，现在位置绝对是低估的。

有意思的是，宁王这个发布会提前预告的，但今天竟然还被砸了1.26%。这就是A股，有利好不一定涨，没利好反而能涨，永远在玩“兑现”！

万业企业：出售所持富乐德A股股票329.87万股 成交金额1.97亿元。并购重组确实是好政策，但部分个股炒作过于疯狂，完全成筹码堆积的游戏了！在A股玩成了堪比借壳的盛宴。

比如富乐德连续6个20cm，股价短短几天涨幅350%，股价创下历史新高，市值飙到210亿元。公司每年只赚几千万，收购半导体公司就能业绩改善吗？没有人知道。

但这个巨大的涨幅，已经到产业资本都已经忍不住要减持了。万业企业公告抛售富乐德329.87万股，套现2个亿！乐德今天爆量成交50亿，2个亿砸盘确实没啥太大影响！但且涨且珍惜吧。

2024年医保目录现场谈判/竞价拟于10月27日至30日在北京开展。每年的医保目录谈判都会对医药板块有比较大的影响，这一轮市场反弹整个医药板块没有太大的波动，就是因为没有新的刺激，新的噱头。

过去几年的医保谈判，都是大幅度降价的情况，今年看看没有超预期的事件，比如对创新药的支持！

创新药一哥恒瑞医药股价闪崩。从白天消息看，传出恒瑞可能到香港上市，于是股价闪崩了！盘中大跌5.5%，收盘跌4%。

今晚也出业绩了，前三季度营收201.89亿，同比+18.67%；净利润46.2亿，同比+32.98%。看起来非常不错，但单拎出来三季度，营收65.89亿，同比+12.72%；净利润11.8亿，增长不足2%，这个数据是低于机构预期。

所以今天的放量大跌，更可能是业绩泄露，有聪明资金撒腿跑了。，还编造了一个小作文，真是太坏了。

新易盛：第三季度净利润7.81亿元 同比增长453.07%，Q3净利环比增长44.36%。非常超预期，之前机构的预测中值在全年19亿，三季度已经完成16亿。

天齐锂业：预计2024年前三季度净利润亏损54.5亿元–58.5亿元。亏的越多，可能越提前见底。

几大消费股业绩不错。洽洽食品第三季度净利润同比+21.4%，环比+200%；天味食品三季度营收8.97亿元，同比+10.93%；净利润1.86亿元，同比+64.79%。绝味食品前三季度营收50.15亿元，同比-10.95%；净利润4.38亿元，同比+12.53%。

连着3份食品行业的三季报说明，部分消费股业绩还是不错的。现在很多消费股还在底部，就是缺一个新的故事！比如通胀+涨价，年底前会到来吗？

特斯拉暴涨近17%。特拉斯3季度全球交付46.2万辆车，同比增长6%，毛利率也从上季度13.9%提升至16.4%！明年指引汽车销量增长20~30%。

因为这个利好预期，特斯拉在美股暴涨17%，这可是8000亿美元的巨头啊。所以还是美股有信仰，投资者也对马斯克“画饼”买账。

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今天刀老师要吐槽一下，就是最近新股真的在瞎炒！

现在A股打新行情好，也没人说IPO吸血了。反倒是任何一个上市新股的，都是8-10倍的涨幅，国庆前还有一个单日涨幅18倍的，太疯狂了。

今天上市的N六九、N天脉，开盘就是盯800%的巨大涨幅。这两家公司基本面很一般，一年只能赚1个亿的公司，上市就炒到几百亿的市值。

但这种一上市就疯狂的暴涨，严重透支了未来N年的利润。结果可能就是连续阴跌，如果新股都这样，那未来还有牛市吗？这无疑是A股长期抬不起的原因之一。

对比一下，港股就理性多了，哪怕是地平线这种独角兽，今天上市最高涨幅30%多，收盘只涨了2.76%！地平线可是多家巨头背书的，是公认的国内无人驾驶第一股。

对了，今天N六九和N天脉创下了亏损新纪录：竞价买入一个-38%一个-35%！这还没算明天预低开的，所以玩新股的风险不小，大家悠着点。

大盘四连阳了，今天重新站回3300点。个股红盘数2752家，中位数+0.11%，日内涨停板108家！两市成交量维持在1.9万亿，依然火爆。

这周以来，指数真的在走慢牛，主板连续三天涨0.5%，稳如老狗！虽然每天盘中跳水，内资天天500亿的出逃，但大A就是能收涨，这就是韧性啊。

尤其大金融，跌了负责捞一把，涨过头了主动来降温。它已经不是牛市旗手，而是掌控市场节奏的工具人。给人的感觉，就是一切尽在掌控中！

盘面上，今天电风扇行情转晕了，从早盘华为鸿蒙兑现，AI应用被核按钮，到券商、军工低空航天狂拉护盘，再到午后光伏的全面崛起，尾盘固态电池和磷化工成为赢家！各种热点轮番表演了一遍，简直是一顿乱炖。

段子说，有人汇总了20多篇小作文，一个和医药有关系的都没有，所以要蹲医药！从这个段子可以看出，找低位是现在的共识，市场开始高低切换了。

刀老师最近一直都说，现在是牛市，科技是第二阶段的主线。但牛市也会轮动的，所以建议大家适当做轮动和高低切换，别追高位爆炒题材股！

比如相对低位的有色、通信、汽车、医疗医药，新能源，顺周期（大消费、白酒）等等！都会一个个轮到的，牛市就没有不涨的板块。

而且一旦风口来了，低位板块更容易暴力反弹。比如之前狗都不理的光伏，连续4根大阳线，爆发力并不比科技股差！毕竟，2020~2021年新能源的赚钱效应和肌肉记忆，出了很多10倍股，让很多人欲罢不能。

光伏暴涨的原因，盘中发酵了各种版本的小作文，什么工信部限制能耗，老美拟部分撤销反倾销等等。总之午后突然就大爆发，光伏设备板块一度狂飙7%，通威、福莱特、TCL中环等均收出涨停！

再比如医药、大消费，这也是涨幅滞后的两大主流板块。但也不用着急，早晚会轮动到他们的！医药是历史上出牛股最多的板块，刺激消费也是我国的长期国策。凭什么不能涨？刀老师想说，如果大家一直不消费，最后上面急了， 给大家发钱也并非不可能。

总之，不管是盘面发酵的各种光伏小作文，还是昨晚社科金融所建议的2万亿平准，包括贝莱德大幅增持拼多多的乌龙！反映在情绪面上，市场苦熊市久矣，人心是思涨的。

因此，不管是民间还是官方，大家都在这呵护这来之不易的牛市氛围。各方预期也给的很到位，如果能减少市场的暴涨暴跌，我觉得慢牛就稳了！

刀老师最近一直强调的，熊市重质、牛市重势。“势”就是风口的意思，当没有轮到你，那就耐心等待！不懂别乱动，当下这种高波动市场，不懂的每天追涨杀跌，其实比熊市做短亏得快多了。

但不要恐高，牛市是有溢价的，不涨到明显高估坚决不卖出。现在拉动牛市都打明牌了，我们散户就应该顺势而为，不要扛得住50%的下跌，却扛不住30%的上涨！这是一种病，得治。

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工信部：培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道。

国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业。

工信部、国资委重磅发声，科技+新质生产力线，还有很多炒作的空间。比如低空经济、商业航天已经炒过了，但生物制造还可以挖掘！

而量子科技、核聚变、生物制造、6G这些都是未来的方向。虽然还没有大规模落地，但A股就是喜欢挖掘这种题材。科技就是有这种魅力，但“炒新不炒旧”，大家自行挖掘吧。

国资委署名文章刊发：培育和发展新质生产力 推动国资央企高质量发展。这次提到的方向更是多，但透过现象看本质！归根到底，新质生产力方向的的新兴行业都是政策重点关注的。

大方向确定了，未来就会源源不断地出更具体、更落地的政策。泛科技还是这一轮行情的主线，这应该没啥疑问了。

隆基创造世界记录。今晚隆基发布公告称，根据国际权威认证机构认证，隆基自主研发的HPBC2.0组件效率达到25.4%，打破晶硅组件效率世界纪录！这个记录也打破了海外光伏品牌，长达36年对晶硅组件效率纪录的长期垄断。

隆基都已经N个记录了，但88万股东已经麻木，这两年股价太惨了。不过四根暴力长阳后，今天隆基股价压过10月8日的高点，这是新一轮行情的起点么！关键看什么时候可以提价，意味着基本面开始真正改善了。

地平线股价在香港暗盘交易收涨36% 拟于10月24日在港交所挂牌上市。中国智能驾驶第一股地平线，在港股暗盘备受追捧，市值超过700亿！

关注明天港股地平线的涨幅，A股也有不少映射概念股，感觉有套利机会。

周大福：因金价大涨 门店一口价类产品价格调涨10%-15%。最近国际黄金涨疯了，马上到2800大关了！过去这一年金价涨了50%，真是大牛市的感觉。

但金价上涨会抑制首饰的消费，毕竟大家预算就那么多，只能买少一点克重。所以黄金大涨对上游有金矿的公司是利好，但对于卖首饰的零售商反倒偏利空了。

今晚发布众多的三季报。长川科技：前三季度净利润3.57亿元，同比增长26858.78%；第三季度实现净利润1.43亿元，同比增长844.11%。

歌尔股份：第三季度净利润11.2亿元，同比增长138.16%。Q3净利环比增长32.39%。

同花顺：第三季度净利润2.88亿元 同比下降7.47%；

新和成：第三季度净利润17.85亿元 同比增长188.87%，Q3净利环比增长33.71%。

目前披露的不到400家，还剩约5000家，要在这个月剩下的7天里披露。总之，披露越早越安全一些，差生往往最后才见公婆，后面对行情或造成一些扰动。

大牛股遭减持了。低空概念股万丰奥威公告，百年人寿于2024年10月9日至2024年10月22日，通过集中竞价交易方式减持公司股份2123.29万股，占公司总股本比例1%。

这个是已经卖了，不算是利空。但接下来会有越来越多的牛股，被股东减持的情况！这是难以避免的，快过年了都想改善下生活！

今晚美股跳水了，纳斯达克跌近1%，英伟达砸了3%。但中国资产比较坚挺，中概股、A50、人民币汇率都波澜不惊，还是非常稳的。

最后，今天看到一个有意思的报告，是高盛发布的。说股市上涨对消费的促进作用，参考美国的情况，每盈利100元可以增加支出3元，刺激消费比例为3%！

换言之，如果你在股市盈利10万，就会多出消费3000元。自9月最低点以来，A股涨了600多点，A股总市值增加18万亿！其中散户持仓比例25%，市值增加4.5万亿，2.3亿股民大约人均赚了2万元。

也就是说，这一波股市回血，会刺激股民每个人多花钱600块。2.3亿股民总共增加消费支出1350亿，能给GDP带来0.1%的增量空间！

这个看着不算很多。但刀老师认为，A股如果这一轮牛市能持续1~2年，刺激消费比例比美股高的多。原因是美股牛市十几年了，股市对消费刺激效应消退了。但A股是熊市好几年， 如果来了个牛市，多数人应该会报复性消费一波。

所以，把股市拉起来好处多多，尤其走慢牛，可以解决现实中很多的困难。既然上面拉动牛市都打明牌了，我们散户也应该有信心，你们说呢！

仍是典型的慢牛轮动！指数维持在3300点震荡，成交量1.9万亿，个股继续涨停潮！半导体华为等高位科技股开始滞涨，光伏风电军工等低位股开启第二波！光伏龙头隆基绿能，悄然之间，今天已经突破了10.8的高点。这意味着，基金重仓的低位赛道股和白马股，也开始发力了。牛市就是这种节奏，你追我赶，所有板块都能惠及！

刚看到社科院金融所发的一个报告，有一个重要的建议：建议国内发行2万亿国债，增加对蓝筹股和ETF低买高卖来促进市场稳定！

社科院是正部级事业单位，我觉得说话有一定分量的！这算是官方一次吹风了。这个建议很好，参考日本央行下场买股票10年，日本股市也走了10年慢牛。

客观来说，近期我们出了很多政策，但确实还没发钱。5000亿专项贷款，等于机构出钱；鼓励上市公司借钱回购，上市公司出钱！降低存量房贷，让银行出钱！

而成立2万亿平准基金，这是真正的让村里（央妈）出钱。当然，现在设立迫切程度没有上个月紧急！毕竟，A股局部都过热了，没必要大招一起放。

总之，有预期就有牛市，虽然2万亿有点少了，但若加上央妈说的三个8000亿，国家队也增持了大几千亿！合计高达5万亿的增量资金，足以把A股拉到5000点。

此外，盘后还有两个政策：

1、发改委：2025年 我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向。今年继续发行超长期特别国债不新鲜，这个在今年初的“两会”上，就已经确定了。

但发行规模大家非常关心，毕竟财政政策要发力，就必须要发行国债，这是最大的招了。

发哥这次提到要“优化投向”，具体哪往里优化？除了基建投资、以旧换新补贴等等。会不会直接“发钱”，比如对二孩三孩的生育补贴等等！

今天三胎也有异动，这个方向可以重视一下，人口依然是我们重要的战略方向！重点关注有辨识度20cm方向，比如孩子王，海伦钢琴，戴维医疗这些。

2、发改委：近一半增量政策已出台实施 还有一批政策“在路上”。一揽子增量政策涉及5个方面，分别是：加强宏观政策逆周期调节、进一步扩大国内需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场。

现在一半政策已经出台，还有一半在路上。这只是针对存量政策，还会及时研究新的增量政策，意思就是政策管够！发哥的觉悟开始变高了，预期管理能力明显提升了。

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我国首个自主可控：华为原生鸿蒙操作系统正式发布。今晚华为正式发布纯血鸿蒙系统，这绝对是国产系统历史性的一刻。有自己的原生操作系统才不会被人卡脖子，这绝对提振人心。

余承东称，原生鸿蒙用一年时间走完国外其他操作系统十多年的路程。华为打破了欧美垄断，全球三大移动操作系统正式“三足鼎立”！更重要的是使用体验还比安卓强，绝对的遥遥领先了。

今天华为方向走势一般，鸿蒙概念股还大跌。主要是前面炒太久，资金提前兑现了！今晚鸿蒙是不是超预期了呢？明天就看资金怎么投票了。

多说一句，A股炒的那些鸿蒙概念，基本都不怎么赚钱，基本面都挺差！但股价都炒的这么高，说明资金大多数是投机，炒完一波可能一地鸡毛了。

中芯国际：易方达减持124.65万股 减持后持有4.99%公司股票。科技龙头出利空了，易方达减持中芯国际124万股，金额1.196亿元。

这个减持量并算大，但减持后占公司境内总股本的4.99%！意味着后面清零也可以不用公告，这部分市值还几十亿呢。

中芯国际从9月份的40左右，已经最高涨至107元。实现翻倍目标，且创下历史最高价。目前市盈率200倍以上，行业是好行业，企业也是好企业，只是估值贵的离谱，理性说显然已经不适合买入了。

易方达为啥要卖，应该是大量散户获利了结科创50etf，只能卖股票应对赎回了！为啥村里要慢牛不要疯牛，因为你平时拿3年，如果还不如疯狂时3天的涨幅，没有人会做耐心资本的。

6家公司公告！第二批回购增持贷款项目落地 民企占多数。上周日23家，今晚6家，越来越多的公司回购增持货款落地，意味着更多增量资本持续入场！

这是好事，这将为A股注入越来越多的流动性。随着后续有大量的增量政策出台，大A维持上涨趋势不变。

围堵“贷款炒股”：半月来超60家中小银行公开示警 有农商行明确警示信贷资金违规入市“可能导致市场泡沫”。这一轮牛市是国家加杠杆，但不让个人违规加杠杆！原因是国家掏钱可以控制节奏，个人加可能导致行情失控。

光伏传来两大利好。一是美国商务部正在启动变更情况审查，可能部分撤销对我们的晶体硅光伏电池的反倾销和反补贴税令！下午光伏板块的走强，就跟这个消息有关，如果这条消息是真的，将直接利好组件企业，间接利好光伏主材辅材。

二是根据产业反馈，中节能2024年度光伏组件框架协议采购公开招标结果公布，参加招标的13家企业，头部公司投标价格均为0.68元以上，其中11家在0.68元/w及以上，均价为0.69元/w。之前光伏行业协会说低于0.68元/W涉嫌违法，说明行业在认真执行最新的协会参考最低价，标志着光伏组件价格底已经出现。

香港股市卖空活跃度创2021年以来最低。过去3年国际对冲基金的一个重要策略就是空中国资产，多美日资产！今年港股走的很强，对冲基金平仓也比较果断，不做空了。

这对港股肯定是好事，接下来港股可能走一波几年的慢牛。扭转过去3年的向下趋势，期待能转为向上吧！A股也及时跟上。

中际旭创第三季度净利润13.94亿元 同比+104.4%。这哥们业绩确实好啊，不过股价从底部涨了10倍！另外三季度业绩环比二季度几乎0增长，应该不算超预期了。

这一波英伟达产业链的龙头公司都历史新高了，但树不会涨到天上去，A股再性感的题材，一旦被爆炒后业绩跟不上，还是要注意下风险的。

贝莱德做多中国资产。大幅增持了中国电商拼多多，持股从24年Q2的约2900万股（相当于总股本的2.1%）大幅增加至约1.32亿股（相总于总股比的9.5%）。这次没有用模拟盘了，而是真金白银，啥时候来买A股啊。

打新者都回来了。统计显示，主板新股申购者近1000万户，创业板新股申购者人数400万户，科创板申购者也超过100万了。

主要是新股赚钱效应太暴利，近期出现很多的“肉签”。但新股中签率显著下降，相当于买彩票了！难怪村里要让IPO常态化，大家都这么抢新股，给你们多发点也正常。

整体上，今天市场还是很强的。三大指数几乎都收在最高点，个股3600家上涨，又是超百股涨停，中位数1.15%！局部赚钱效应爆棚。

不过最近三天，每天盘中都会回落。说明市场开始分歧了，但只要不是A杀，整体就风险就不大！但大家也要明白一点，即使在牛市中，上涨也不是一帆风顺！

所以，目前位置市场是临近退潮和大分歧节点，要注意控制仓位！留一些仓位等分歧，等待一次大分歧后再上仓位猛干。

当然，刀老师建议大家内心坚定，向着远方踏马前行。我自己的经验，大钱都是等来的。在牛市中，基本都是猝不及防地逼空，很多人来不及追，或者不敢追。

比如今晚美股没涨，但中概股集体大涨，A50也大幅拉升。到底发生了啥？是不是平准基金的刺激，我确实也不知道。

所以，天天折腾不如以静待动！每次趁着下跌收集筹码，控制好节奏，把仓位打够！然后耐心等待，不去瞎折腾。

记住，熊市重质、牛市重势。现在大家最需要的保持牛市思维。而牛市是有溢价的，熬了这么多年，不涨到明显高估坚决不卖出！

1.9万亿，略有缩量，但也还行，典型的牛市成交量。个股表现也都不错，普涨格局。北交所和华为板块高位回调，但低位的光伏、医药、大消费崛起。属于标准的良性轮动。连板效应继续强者恒强，昨日连板维持强势。总之，政策面暖意融融（央行降息和贷款加速落地），机构和游资各得其所，后市可继续看高一线！

北交所股票30cm连板的疯狂涨法，确实足够吸引眼球！尤其是艾融软件14天10倍的暴力走势，让赌徒们神经癫狂。

这波北交所行情，主要是游资搞起来的（热衷打板的那批资金），同时也不排除有量化的推波助澜。但跟新股民基本无关，50万资金和两年投资经验，门槛还是挺高的，只能是资深老股民才能玩儿。

但半导体硬科技这轮行情，则跟新股民关系很大。中芯国际、寒武纪等半导体龙头，很少看到游资席位的参与，却走势异常凌厉，谁在买？答案是ETF基金。

刀老师已说过多次，科技类ETF发行太火爆了，各大互联网平台都在强推，新股民新基民踊跃购买，已经跟二级市场形成“循环向上”的正反馈。天量资金购买ETF基金，基金经理被动持续加仓成分股。

不得不说，这届新股民太懒了，一个个的都懒得复盘选股。被抖音大神们洗脑后（抖音直播间禁止推荐股票，推荐指数基金却没有限制），ETF自然成了最佳选择！

这或许又是一种抱团吧？！游资带着老股民抱团北交所，新股民裹挟机构抱团科技ETF。各炒各的，互不接盘。至于说炒高了后边谁来接盘，以后再说！