股票私募消息

〖本期导读〗

◎习总与金正恩在大连举行会晤  大连扩大开放政策即将出台

◎Google开发者大会开幕  人工智能贯穿全场

◎国家级产业基金正在酝酿  进一步支持军民融合发展

◎全球天然气供不应求  巨头间采气大战一触即发

『今日头条』

◎习总与金正恩在大连举行会晤  大连扩大开放政策即将出台

新华社8日晚报道，5月7日至8日，习总同朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩在大连举行会晤，两党两国最高领导人就中朝关系及共同关心的重大问题全面深入交换意见。

另据大连日报8日报道，大连市委、市政府制定并即将出台《大连市关于扩大对外开放 积极利用外资的若干政策意见》。据悉，该《政策意见》从加大对外商投资重点产业和领域的吸引力度、降低营商成本、保障项目用地、拓展融资渠道、加快人才引进、打造公平竞争环境、推动投资便利化、加强投资促进等12个方面提出45条政策措施，这也是大连改革开放以来，到目前为止对利用外资支持力度最大的一次。

『资讯看点』

◎Google开发者大会开幕  人工智能贯穿全场

北京时间9日凌晨，为期三天的Google I/O开发者大会在美国开幕。在主题演讲上，谷歌CEO桑达尔-皮查伊（Sundar Pichai）和各产品线负责人讲解了自己的AI、Android系统、谷歌助手等产品的进展。

Google Assistant语音助手是大会亮点之一。在这次I/O上谷歌最先展示了Google Assistant语音助手的多项新特性。Google Assistant添加六种全新的声音效果，实现与人类声音更接近的效果。这种效果更接近人类的说法方式，拥有像普通人一样的自然停顿和口音等，打造一种更自然的人机对话体验。

◎国家级产业基金正在酝酿  进一步支持军民融合发展

中国证券网8日晚报道，从权威渠道独家获悉，今年相关部门将从国家层面启动运营军民融合发展产业投资基金(属于战略性国家级基金)，并研究设立军民融合产业专项债券，进一步丰富和完善军民融合市场化投融资渠道，研究金融支持军民融合发展指导性意见。另外，发改委、财政部、国资委相关部门正在就设立军民融合产业基金积极调研。

近一年来，地方军民融合发展正在提速。截至目前，四川、上海、山西、陕西、佛山等省市相继成立了或酝酿设立军民融合产业发展基金或投资基金，整体规模已经超过几百亿元。

◎全球天然气供不应求  巨头间采气大战一触即发

参考消息网9日报道，英媒称，在西澳大利亚州沿海，一场巨头之战逐渐拉开序幕。参战方有当今世界最大的半潜式平台、南半球最长的海底管线，还有史上最庞大的浮式设施。这些巨头们汇聚于此，为着同一个目的：天然气，并且它们无一例外都希望本月就开始开采。

报道称，布劳斯盆地天然气资源的争夺甚至引发国际层面的竞争。一旦“Ichthys”与“序曲”两个项目全面投产，澳大利亚可能超过卡塔尔，成为世界上头号液化天然气出口国。在近期没有新的天然气生产项目的情况下，业内观察家担心，再过5年左右，天然气可能供不应求。

一、今日主题复盘

沪深两市延续昨日反弹走势，保险、银行等蓝筹板块表现抢眼，上证50指数涨1.4%逼近年线，午后在罗牛山带动下，海南股全线反弹，板块指数涨近4%，两市近70只个股涨停，市场做多氛围浓厚。截止收盘，沪指涨0.79%，报3161点；创业板指涨0.24%，报1856点。沪股通净流入14.9亿，深股通净流入6亿。

题材君在近两日前瞻中反复提示“A股将正式纳入MSCI，预计短期带来资金流入约千亿”，保险股领涨上证50指数，中国太保大涨5%、中国平安、新华保险涨逾3%。MSCI将于北京时间5月15日凌晨公布其半年度指数调整的结果，此次调整将确定6月份首次纳入A股的最终公司名单。

军工混改主题成为今日市场新焦点。西仪股份、湖南天雁开盘一字涨停，东安动力、航天长峰高开秒板助攻。消息面上，国防科工局网站7日显示，国防科工局、中央编办、财政部等日前联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》。机构认为，2018年军工行业受军改影响的抑制因素逐步消除，公司业绩有望回升，同时叠加军工科研院所体制改革和军民融合战略的推进，军工板块进入配置期。

近期炒的火热的高送转主题第三天涨停潮，龙头股永和智控6连板、华锋股份十二天10涨停。但盘后遭遇“降温”，永和智控、华锋股份因涨幅过大，9日起股票停牌核查。

此外，前期题材君提示的区域主题今日卷土重来。早盘，深圳本地股直线拉升，沙河股份4连板、东方嘉盛、深华发A封死涨停，消息面上，粤港澳大湾区规划有望近期出台以及深圳国资混改全面启动。午后罗牛山直线涨停，因午间公告子公司288亿元海南赛马项目获备案证明；海峡股份、海南瑞泽、海航创新、海南橡胶、海南高速、新大洲A等集体大涨，大东海A封死涨停。盘后，东北振兴主题再度迎来消息，习近平同朝鲜劳动党委员长金正恩在大连举行会晤，为全面推进半岛问题和平对话解决进程、实现地区长治久安发挥积极作用。

市场担忧的中美贸易战方面，据财新消息，美国白宫称，刘鹤将于下周访美继续经贸磋商；晚间，美国总统特朗普发推特称，将在今天早上8点半（北京时间8日晚8点半）与中国国家主席习近平进行对话，首要主题将是贸易，以及讨论朝鲜问题。此外，美国白宫将在周四与科技企业高层开会。

综合来看，近期市场情绪持续回暖，从拟纳入MSCI的232只标的看，大金融与大消费龙头在短期内受配置资金驱动而受益。而高送转龙头遭停牌核查，对短线炒作资金情绪或将有所降温。对于市场关注的中美贸易战，机构认为，心理冲击在边际递减，将进入到理性评估实质影响的阶段。机会方面，伴随后续政策持续出台，区域主题再度受到资金关注。

二、明日主题前瞻

1、习近平同朝鲜劳动党委员长金正恩在大连举行会晤

5月7日至8日，中共中央总书记、国家主席习近平同朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩在大连举行会晤。习近平指出，中方支持朝方坚持半岛无核化，支持朝美对话协商解决半岛问题，愿继续同有关各方一道，为全面推进半岛问题和平对话解决进程、实现地区长治久安发挥积极作用。习近平指出，支持朝方战略重心转向经济建设，支持朝鲜同志走符合本国国情的发展道路。

上月，朝鲜最高领导人金正恩宣布，朝鲜将不再进行任何核试验和洲际弹道导弹发射，废弃朝鲜北部核试验场。朝鲜将集中全部力量发展经济，提高人民生活水平。为营造对发展经济有利的国际环境，维护朝鲜半岛和世界和平，朝鲜将与周边国家和国际社会积极展开紧密联系和对话。

个股：

吉林高速（601518）核心资产是长春至四平高速公路，是东北三省相互联系的重要路段。

长白山（603099）长白山保护开发区最大的旅游客运公司。

曙光股份（600303）地处辽宁省丹东市，和朝鲜接壤。控股股股东曙光集团拟将控股权转让给华泰汽车。

2、海南将开展百日大招商活动

5月7日上午，海南省委书记刘赐贵主持召开省委常委会会议，会议决定，海南省委七届四次全会5月13日召开。《百万人才进海南行动计划（讨论稿）》等相关文件将提交省委七届四次全会审议。

近期，海南将开展百日大招商（项目）活动，重点在航天、深海、南繁育制种、热带农业科学、全球动植物种质资源等重大科研基础设施和条件平台以及十二个重点产业、“五网”基础设施中产生项目，以项目带人才、带资金、带技术，吸引更多优秀团队来海南创业发展。

个股：

海峡股份（002320）主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

海南高速（000886）海南唯一以基础设施项目为主营的国有上市公司，积极向“地产+大健康+大旅游”转型。

3、36城黑臭水体整治督查开始 超4000亿市场将开启

生态环境部联合住房城乡建设部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动。5月-6月，督查组将分三批对全国36个重点城市和部分地级城市开展现场督查。目前，首批督查组已抵达督查现场，将分10个组历时15天，涉及广东、广西、海南、上海、江苏、安徽、湖南、湖北等8个省20个城市，开展督查工作。

分析认为，以平均每条黑臭水体治理长度3千米，投入成本3500万/千米来测算，为达成10%的控制目标，预计重点城市建成区有约1000亿市场规模。考虑到城镇、农村地区，全国黑臭水体治理市场空间将超过4000亿元。

个股：

中环环保（300692）作为区域性水处理标杆企业，日前中标安徽庐江龙桥工业园区污水处理厂，今年年底有4处新建或者改扩建污水处理项目可实现运营收费。

国祯环保（300388）聚焦于城镇污水处理运营，引入安徽省国资委作为战投，新收购的麦王、GEAS等在各自领域技术优势显著。

〖本期导读〗

◎E级计算机将落户深圳  超算能力将提升1000倍

◎国产宽体客机CR929预计2025年前后首飞

◎世界机器人大会拟于8月15日在北京举行

◎中国版公募REITs框架浮现  最快下半年试点推出

『今日头条』

◎E级计算机将落户深圳  超算能力将提升1000倍

科技日报8日报道，国家超级计算深圳中心（深圳云计算中心）项目管理部部长王正璐7日在接受记者采访时透露，2020年，E级计算机将会在深圳超算部署到位，届时，该中心计算能力将提升1000倍。据透露，深圳市政府已于今年3月向科技部、广东省政府及中科院发文申请E级计算机落户深圳。为落实E级计算机落户深圳，深圳超算已召开E级计算机需求专家研讨会和选型专家论证会，并已获得项目选址意见书。

E级计算机将成为粤港澳大湾区重要的大型科学装置，为湾区基础科学研究、云计算、大数据和人工智能提供强有力支持，同时也为大湾区的科技创新提供有力支撑。该中心创造性地将超算资源应用于云计算服务，创新开发了“政务云”“公安局居住证”等多个项目，让超算计算资源与云计算相结合，使计算机资源既满足高性能计算需求，又能提供强大的云计算服务能力。该中心现已成为全球唯一向社会提供高性能计算、云计算和IDC等多元化业务服务的超算中心。

『资讯看点』

◎国产宽体客机CR929预计2025年前后首飞

中国商飞预研总师杨志刚透露，CR929项目正按计划进行，预计于2025年前后首飞。通过C919项目，以及之前的ARJ21支线飞机和已开始的CR929宽体客机项目的实践，中国商飞已建立起一整套体系，同时培养起一支队伍。来自中国商飞相关资料，CR929是中俄联合研制的宽体客机项目，技术指标对标目前的波音787。

“CR929目前还处在早期研制阶段。但因为有了一整套研制体系和人才队伍，CR929将会对市场有更准确的把握，相应的技术方向也必将更清晰。”杨志刚说，未来先进的复材技术、智能化技术等也会在CR929上得到运用。

◎世界机器人大会拟于8月15日在北京举行

中国日报网7日报道，2018世界机器人大会新闻发布会7日下午在北京召开。据主办方介绍，2018世界机器人大会拟于8月15日至19日在北京亦创国际会展中心举行。大会以“共创智慧新动能 共享开放新时代”为主题，由“论坛”“博览会”“大赛”三大版块构成。

据悉，博览会作为历届大会备受业界关注、公众参与度最高的版块，今年将为全球机器人产业链上下游的先进产品与研究成果提供展示舞台。四大展区将汇聚新松、哈工大机器人集团、等150多家国内外知名外企业及科研机构。美国机械工程师学会(ASME)、英国工程技术学会(IET)、俄罗斯机器人协会(RAR)、IEEE机器人与自动化学会（IEEE RAS）等16家国际组织将作为支持机构全面参与大会。

◎中国版公募REITs框架浮现  最快下半年试点推出

中国证券报8日报道，我国租赁住房资产证券化正在加速推进，目前各房地产企业、资管机构正在纷纷研究贮备并推出相关项目。而国内资产证券化(ABS)市场的成熟和基本制度的逐步完善，也使得中国版公募房地产投资信托基金(REITs)的推出时间越来越近。有业内人士指出，从时间上看，有望今年下半年或明年在长租公寓以及基础设施领域率先试点推出。

华泰证券资管结构融资部不动产金融负责人朱刚表示，中国版公募REITs的基本框架很可能是不动产证券投资基金加ABS的模式，未来的不动产公募基金的类型可参照鹏华前海万科REITs基金，大概率是封闭式混合型证券投资基金。时间上，有望在今年下半年或明年年初在长租公寓以及基础设施领域率先试点推出。

一、今日主题复盘

今日沪指单边上扬涨近1.5%，站上20日均线，创业板指数涨近2%，行业板块全线飘红，仅200多家个股下跌。高送转、周期股、锂电、工业互联网等题材概念股全线爆发，白酒、医药等白马板块表现强势，云南白药大涨9%，贵州茅台涨超5%，市场总体赚钱效应明显。沪股通净流入17.1亿，深股通净流入11.4亿。

题材君在4月24日晚的前瞻中首次提出，“估值底出现后市场情绪修复通常还有个过程”，在昨晚前瞻中明确表示，“只要宏观经济平稳的大背景不变此估值底就有效；国内基本面和金融监管等不确定因素已经逐渐落地；随着A股将正式纳入MSCI，预计短期带来资金流入约千亿”。

不仅如此，题材君为大家深挖的高送转主题今日再掀涨停潮。永和智控开盘一字涨停，5连板，超出市场预期。板块内，三德科技、美力科技2连板，大烨智能、华锋股份、天永智能、坤彩科技、泰禾光电、迪生力、陇神戎发、幸福蓝海等高送转主题涨停家数多达19家。

上周四晚上前瞻中提示的大消费主题爆发。金种子酒、青岛啤酒、顺鑫农业、今世缘封死涨停，燕京啤酒、重庆啤酒大涨逾7%。消息面上，青岛啤酒将再次提价，重要单品单箱提价2元；茅台系列酒销量突破万吨，销售额达27.7亿，与去年同期相比分别增长48%和84%。从主题角度看，四年一届的世界杯临近，这期间的啤酒销量又将成为资本市场的话题之一。

今天值得一提的是周期股表现抢眼。建新股份2连板，宜宾纸业、美丽云、神马股份、辉丰股份、德美化工、恒泰艾普涨停。消息面上，WTI原油上破70美元整数关口，为2014年11月27日以来首次，创三年半新高。5月份，白板纸、瓦楞纸、箱板纸等纸种价格全面上调；从1号到5月4号短短4天的时间，全国已经有32家纸厂宣布涨价。

以法律的武器治理污染，近期环保主题催化剂不断。全国人大常委会委员长栗战书7日主持召开全国人大常委会大气污染防治法执法检查组第一次全体会议。他强调，要以法律的武器治理污染，用法治的力量保卫蓝天；两部委联合对36个城市黑臭水体整治情况开展督查。随着习主席把环保列入三大攻坚战、生态环境部的建立，机构预期第八次全国环保大会有望于近期召开，现在距上次全国环保大会已经7年了。

综合来看，市场情绪开始回暖明显，赚钱效应凸显。市场唯一担忧的中美贸易战，股神巴菲特明确表示，不认为美国会和中国打贸易战。随着A股将正式纳入MSCI，增量资金可期。主题方面，除了近期反复提示的医药、高送转外，可关注环保、大消费等政策驱动类机会。

二、明日主题前瞻

1、栗战书：以法律的武器治理污染 用法治的力量保卫蓝天

全国人大常委会委员长栗战书7日主持召开全国人大常委会大气污染防治法执法检查组第一次全体会议。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实做好大气污染防治法执法检查工作，依法推动解决大气污染突出问题，以法律的武器治理污染，用法治的力量保卫蓝天。

分析认为，大气污染治理将在“十三五”时期带来8500亿元市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。环保部正在大力推进排污许可制度和后续环保税的收取，这些都需要监测系统。环境监测作为定量基础，在火电超净排放和非电行业领域有近740亿元市场空间。

个股：

龙净环保（600388）除尘业务占据绝对领先地位，多项产品市占率第一。截至2018年第一季度末，公司在手订单为157亿元。

清新环境（002573）现拥有多项环保节能技术，涵盖内容烟气治理的前期原材料制备、核心的烟气净化。

2、原油价格再创新高

WTI原油上破70美元整数关口，为2014年11月27日以来首次，创三年半新高。上海原油期货涨破460元/桶，日内涨逾3.2%，创挂牌上市以来新高。

分析认为，3月OPEC减产执行率达163%，叠加国际原油需求增速较为强劲，美国商业原油库存和OECD国家商业原油库存均降至近年低位，对于国际原油价格给予支撑。此外，地缘政治风波不断亦推助油价上行。5月12日是美国总统特朗普定为修改伊核协议的最后期限，并扬言如果届时没有令他满意的修改方案，美国将退出伊核协议。如果美国最终撕毁伊朗核协议，参照2012-2015年这段历史，伊朗原油生产和出口有可能再次受限，国际原油市场将面临短期供给收缩的局面，短期将对原油市场形成实质性冲击。

个股：

新奥股份（600803）子公司持有澳大利亚石油和天然气制造商SantosLimited11.72%股份，目前运营DLNG项目、PNG-LNG项目、GLNG项目等，LNG储存量丰富。

中国石化（600028）中国第二大原油生产商。

3、国防科工局等8部门联合批复首家生产经营类军工科研院所转制为企业

国防科工局、中央编办、财政部、人力资源社会保障部、国资委、科技部、国家税务总局、国家市场监督管理总局联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》。批复原则同意兵器装备自动化研究所转制为企业，明确了转制适用政策，需要开展的重点工作和程序，提出了有关要求。中国兵器装备集团自动化研究所是本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位，标志生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。

国防科工局于2017年7月7日下午在京组织召开军工科研院所转制工作推进会。会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，研究部署了相关工作。此次军工科研院所转制工作推进会的召开，不仅标志着首批41家军工科研院所将启动转企工作，也标志着整体军工行业众多经营性质科研院所将逐步开展改制工作。预计在2020年前，70%的军工科研院所将完成转企。

个股：

国睿科技（600562）控股股东十四所是我国电子系统工程领域中规模最大的综合性高科技研发基地。

光电股份（600184）实际控制人为中国兵器工业集团，主要业务为防务和光电材料与器件两大业务板块。

4、第二届金融科技与区块链创新盛会月底开幕

第二届中国金融科技与区块链创新2018年度盛会将于5月24-25日在上海举行，大会以“科技金融，创新未来”为主题，大会是金融科技与区块链行业最具影响力的高端会议之一，中国唯一的涵盖金融科技行业以及相关区块链技术的盛会。

日前召开的博鳌亚洲论坛上，中国人民银行行长易纲表示，正在研究如何发挥数字货币的正能量，让它更好的服务于实体经济。央行近期表达一系列对区块链发展态度：中国人民银行参事盛松成表示，为实体经济服务才是区块链的前途。中国互金协会区块链研究工作组组长、中国银行前行长李礼辉认为，区块链未来的发展方向是规模化应用。实现规模化应用取决于四个要素：效率、成本、可靠性和安全性、制度。

个股：

科达股份（600986）2018年1月底联合发起设立区块链产业10亿基金。

高伟达（300465）2016年与中信集团就互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等领域建立深度战略合作关系。